サービスプラン・料金について | 資産運用をもっと身近に 20代30代から始める株式・不動産・生命保険

サービスプラン・料金について

サービスの流れ

お問合せ

個別相談フォームよりお問合せください。ご来社の日程を調整させていただきます。

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※お問い合わせの前にこちらのQ&Aをご覧ください。

サービスのご説明・ご相談事例のご紹介

資産状況に合わせて提供できるサービスのご紹介をいたします。また、収支状況、保有資産、負債などを共有いただき現在の資産状況を診断・分析します。
※Skypeを利用しての実施も可能です。

ハイブリッドプランニング
(1年間分のマネースタイリングサービスを含む)

ハイブリッドプランニング/約2~3か月かけて実施
¥32,400(税込)
オプション(資産運用計画書)/上記期間中に実施
¥21,600(税込)

※お客様に合わせて、必要であれば1~4を何度も繰り返しながら、お客様自身が納得のいくプランを組み立てていきます。

ご契約・組み替え等

プランニングした内容をもとに必要な契約や不要な保障の解約、組み替えなどを行います。

マネースタイリングサービス

マネースタイリングサービス
¥12,960~/年(税込)

1年間は無料で提供させていただきます。

アフターフォロー

2年目以降はマネースタイリングサービスを受けず、無料サポートのみを受ける選択も可能です。

サービスの内容・料金

ハイブリッドプランニング

¥32,400(税込)

個人(家計)のB/S(資産配分の一覧表)とP/L(毎月のキャッシュフロー表)を作成いたします。
お客様の資産状況や投資目的、ご相談内容に合わせて、コンサルティングのタイプをカスタマイズしています。
単純な商品提供だけでなく、社会保障制度や各種税制度を上手に活用しながら、何度でも納得のいくまでお打合せをさせていただきます。

  • お客様ごとにサービスが変わる理由はこちら
  • 他社ではできないサービスが提供できる理由はこちら
銀行 保険会社 不動産会社 証券会社 独立系FP CLP
相談料 商品提案のみ ¥10,000/時間 ¥32,400のみ
時間制限 あり なし
相談可能内容 社会保障制度
就業規則分析
相続相談
節税対策
家計収支改善
富裕層・経営者向けサービス
商品ラインナップ 生命保険
自宅購入
投資マンション購入
株式投資
投資信託
海外投資
海外不動産

ハイブリッドプランニングの活用例

社会保障や企業制度を活用した、より無駄の少ない運用について知っていただき、またすべての金融商品のメリット・リスクを理解していただいたうえで、その人にあった商品バランスを分析します。

    1. 国内外様々な金融商品の仕組みや情報提供
    2. 上記を組み合わせた最適な運用や補償内容のご提案
    3. ライフプランの変化に合わせた適時見直し
    4. ご契約内容変更時の、一括管理等

    不動産会社・生命保険会社など商品によって別々の企業がアドバイスを行うと偏りが生じがちです。すべてのメリット・デメリットを知るコンサルタントがトータル的に分析・アドバイスすることで、ひとつひとつの商品理解が深まります。

    1. 既存保有商品(検討中の商品)のヒアリング
    2. 第三者として弊社からのアドバイス
    3. 既存商品や検討中商品の組み換え検討

    運用をすでに行っているものの、現在の運用方法に不安がある・納得がいかないという方が第2の意見を聞く場としてもご利用いただいています。投資への理解がより深まり、ご自身で納得して選択していくことができます。

    1. ご興味あるあらゆる金融商品のヒアリング
    2. 仕組みやメリット・リスクのご説明
    3. 投資事例や実例のご紹介
    4. 定期的な最新情報のご提供・ご契約フォロー

    弊社取り扱い有無を問わず、特定の金融商品や社会制度にご興味ある場合は、各商品を徹底的に勉強いたします。基礎的な内容から、応用編などこれまでの資産運用知識に合わせながら、お客様に合わせた速度で学んでいきます。あらゆる金融商品のメリットリスクを把握しているからこそ偏らない情報提供が可能です。

    1. 現資産状況、家計、キャッシュフローの把握
    2. 家計における無駄の把握、目標投資金額の計画立案
    3. 計画実行に向けた具体的スケジュール作成
    4. 実行と定期的なチェックを実施

    現在保有の、投資信託、生命保険、不動産などが「本当にこのままで大丈夫なのか?」の不安のために、現在保有商品の仕組みやメリットリスクのご説明と、第三者としてのフラットなご意見をアドバイスいたします。

オプションで時系列表(事業計画書etc)の作成も実施

※ハイブリッドプランニングを行った方対象(希望者のみ)

将来の積立額や返済時期など、時系列でわかりやすい収支グラフの作成

¥21,600(税込)

マネースタイリングサービス

個人(家計)の事業計画書を作成いたします。ハイブリッドプランニングを実施しているお客様のみがご利用可能なサービスです。定期的なハイブリッドプランニングの実施に加えて、お客様のあらゆるお金のご相談が可能です。

サービスクラス
Classic ¥12,960(税込)
Luxury ¥38,880(税込)
Platinum ¥129,600(税込)
  • ライフプランの変化や緊急時の相談先

    • 完全担当制ではなく会社全体でフォローするため、緊急時に困ることはない
    • ライフプランの変化時に、ご自身の資産状況や背景をゼロから話す必要がない
  • 日々のお金や将来に関する情報提供と相談が可能

    • 契約後は契約保全だけでなく、あらゆるお金のご相談が可能
    • 仕事で忙しくても最新の金融情報、投資情報が得られる
    • 自身で調べる時間や体力を使う必要がないため、お金に関するストレスがかからない

このようなことで
お悩みではありませんか?

  • 何か緊急時に、自分の資産背景まで含めてすべて把握してくれる相談先がいない
  • 担当者が転職や連絡が取れないときに、どこに連絡していいかわからない
  • 仕事が忙しくて、金融の情報収集や運用方法の勉強をする時間がない
  • 銀行は増えないし、リスクも取りたくない。お金のストレスから解放されたい
  • 保険会社も証券会社も、どの会社も似たような商品ばかりの紹介で、斬新な提案がない

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