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どんなご相談ができるのか

LIFE MONEY SENSE

プライベートバンクのような一人ひとりにカスタマイズされた資産運用計画をご提案します

余剰資金の有効活用: リスク許容度に応じた、
適切な保有資産割合をご紹介

所得税・住民税の節税対策: 税金対策は、今では当たり前に
効率的な運用手法を

あらゆる運用商品のアドバイス: 保険、不動産、投資信託、
外貨、アンティークまで

お勤め先の福利厚生制度を活用: 持株会やRSU制度、
組合制度まで分析を

こんな方にご好評いただいています

LIFE MONEY SENSE

働いているから時間がないし、
勉強する時間がとれない
情報が溢れすぎて
何を信じたらいいのかわからない
投資を始めたけど、
本当にこれでいいのかな
いきなり「投資をすべき」って
言われても・・・
勉強しようと思っても、
結局営業ばかり！
そもそも何から勉強したらいいか
わからない

完全オーダーメイドのマネープランを設計

あらゆる資産形成の商品ジャンルをご提供し、お勤め先の福利厚生まで最大限活用いたします。

ヒアリングシートを利用し、資産形成の目的やリスク許容度、
これまでのご経験など様々な情報をお聞きし、課題の分析と解決策を資料化。

独自のメソッドを用い、金融資産と実物資産を組み合わせた、
景気に左右されない資産運用計画をご提案いたします。

このような方から選ばれています

年齢構成

男女比

世帯形態

資産運用歴※ご来社時

年収分布

資産規模

お客様の声

Voice

「ただ貯金をするだけの日々から脱却したい」この想いが一歩を踏み出したきっかけ

自分で一から調べ、行動に移すには膨大な時間がかかりますし、一人で資産形成を行うことには不安があったので、CLPのサービスを受けることを決めました。株式投資などに代表されるハイリスク・ハイリターンな投資が、自分にとっての「投資」のイメージでした。専門家のアドバイスに基づいて商品をきちんと選べば、自分のお金を安定的に増やすことができ、将来対策にもつながる。これが今現在「投資」に対して抱いているイメージです。

桑田真紀様 / 25歳 / 人材紹介事業

漠然と"何かしなければ"という
焦りが募る日々

当初は「何もかも自分ですべてやらなければ」と考えていましたが、今では引き続きサポートしてくれるCLPがいるので、将来を前向きに考えることができます。また、担当の荒谷さんからあらゆる金融商品について基礎から教えていただいたので、きちんと知識をつけた上で資産形成をスタートできました。自分の性格や好みを理解いただいた上で「5年後に1,000万円貯金」「挙式費用500万円」という無謀な目標に対しても、本気でご提案でいただけました。

土屋美咲様 / 26歳 / Google合同会社

何もしなくてもリスクはある。
だから将来のために行動すべき！

証券だけ、不動産だけ、金だけ、というように単一商品のみをセールスする会社が多い中、幅広い金融商品を取り扱い、顧客の状況やニーズに応じた適切なポートフォリオを提案していくCLPの仕事のスタイルそのものに興味をもったので、まずはCLPに相談しようと決めました。 CLPのサービスは、若い世代の方々に特に知って欲しいです。自分自身がもっと早くこのようなサービスに出会っていれば良かったなと思ったからです。投資＝リスクと考える人もいるかもしれませんが、お金を動かさない・お金のために動かないことも、リスクを内包しています。自分のリスク許容度を知った上で、適切に動くことが、リスクを下げることにもつながります。

清水治彦様 / 58歳 / 大手金融機関