リクルートの従業員の皆様　限定サイト

制度改正新NISA！
投資を始める前に
知っておきたい考え方

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こんなお悩みを持ったことはありませんか？

WORRIES

NISA改正のニュースは知っているけど
よくわからないし、今更人に聞けない
確定拠出年金のポートフォリオが
今のままでいいのかな
既に始めている資産運用について
第3者の意見が聞きたい
老後の為の
資産形成をしたい
勉強しようと思っても、
結局営業ばかり
税金が高いので、
効果的な節税をしたい

どんなご相談ができるのか

CONSULTATION

リクルートの従業員の皆様向けの福利厚生の一貫として様々な情報をご提供させていただきます

リクルートの従業員の皆様 福利厚生制度の活用: 住宅ローンや生命保険など
福利厚生を活用し無駄をなくす

所得税・住民税の節税対策: 税金対策は、今では当たり前に
効率的な運用手法を

あらゆる運用商品のアドバイス: 保険、不動産、投資信託、
外貨、アンティークまで

セカンドオピニオンとして: ご自身で運用中の方は、
第三者のアドバイスとして

セミナー概要

Seminar Outline

開催場所
オンラインセミナー
- 参加予定者にURLをお送りします
持ち物
- 筆記用具
対象の方
- リクルート
  従業員様限定
日程
- 2023/09/03(日)10:00～11:00
  2023/09/05(火)18:30～19:30
  2023/09/13(水)18:00～19:30
  2023/09/23(土)13:00～14:00
  ※質疑応答時間を30分含みます

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日程が合わない方は、こちらから無料オンライン相談！

講師紹介

各業界を渡り歩いてきたキャリアがあるからこそ伝えられること

Evangelist/ライフマネートレーナー

長谷川賢努

Hasegawa Masato

大学を卒業後、不動産会社に７年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げる為、生命保険会社に業界を超え転職。
しかしながら、お客様に対し、１つの金融商品しか勧められないという現実と実際お客様が求めているもののギャップの大きさに葛藤する毎日であったが、更なるステップアップをする為に転職を決意。
今までの経験を活かし、尚且つお客様のニーズに沿える仕事を目指す為に、生命保険代理業を行う不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、よりお客様のニーズに応えられるように商品、セミナー、業務内容の改善を担う。

CLPが提供できること

LIFE MONEY SENSE

お忙しい方はオンラインでの無料相談を、体系的に学びたい方は対面セミナーなども実施させていただいております。

具体的な相談や
課題がある方や、オンラインで
気軽に相談したい方へ

自分に最適な商品の組み合わせなどや
福利厚生を活用した無駄のない資産運用がしたい
仕事が忙しくて資産運用について
自分で調べる時間がないので教えてほしい
子供が生まれたので教育費も準備したいけど
旅行や趣味にもお金を使いたい

個別オンライン相談

一般的な知識や資産運用の事例など
まずは少しずつセミナーで
学びたい方へ

漠然とした将来の不安があるけど
何から始めたらよいかわからない
これまで資産運用をしたことがないので、
まずは基礎的なことから学びたい
ネットや書籍の情報は営業ばかりで信用できない
もっとリアルな情報が欲しい

セミナーに参加

このような方から選ばれています

年齢構成

男女比

世帯形態

資産運用歴※ご来社時

年収分布

資産規模

お客様の声

Voice

「ただ貯金をするだけの日々から脱却したい」この想いが一歩を踏み出したきっかけ

自分で一から調べ、行動に移すには膨大な時間がかかりますし、一人で資産形成を行うことには不安があったので、CLPのサービスを受けることを決めました。株式投資などに代表されるハイリスク・ハイリターンな投資が、自分にとっての「投資」のイメージでした。専門家のアドバイスに基づいて商品をきちんと選べば、自分のお金を安定的に増やすことができ、将来対策にもつながる。これが今現在「投資」に対して抱いているイメージです。

桑田真紀様 / 25歳 / 人材紹介事業

漠然と"何かしなければ"という
焦りが募る日々

当初は「何もかも自分ですべてやらなければ」と考えていましたが、今では引き続きサポートしてくれるCLPがいるので、将来を前向きに考えることができます。また、担当の荒谷さんからあらゆる金融商品について基礎から教えていただいたので、きちんと知識をつけた上で資産形成をスタートできました。自分の性格や好みを理解いただいた上で「5年後に1,000万円貯金」「挙式費用500万円」という無謀な目標に対しても、本気でご提案いただけました。

土屋美咲様 / 26歳 / Google合同会社

何もしなくてもリスクはある。
だから将来のために行動すべき！

証券だけ、不動産だけ、金だけ、というように単一商品のみをセールスする会社が多い中、幅広い金融商品を取り扱い、顧客の状況やニーズに応じた適切なポートフォリオを提案していくCLPの仕事のスタイルそのものに興味をもったので、まずはCLPに相談しようと決めました。 CLPのサービスは、若い世代の方々に特に知って欲しいです。自分自身がもっと早くこのようなサービスに出会っていれば良かったなと思ったからです。投資＝リスクと考える人もいるかもしれませんが、お金を動かさない・お金のために動かないことも、リスクを内包しています。自分のリスク許容度を知った上で、適切に動くことが、リスクを下げることにもつながります。

清水治彦様 / 58歳 / 大手金融機関

CLPは私の好奇心に
刺激を与えてくれる存在

セミナーを受講して資産運用という世界を初めて知りました。 CLPは私の好奇心の刺激剤となっているので、担当の長谷川さんにお会いするのが毎回楽しみになっています。私は現場主義なので、直接見て、触れて、会って、話すことを大事にしています。今回CLPを通し資産運用を始める時、不安はありましたが、だからこそ直接会って話して不安を解消してきました。もしトライしてみてダメだったらそこで辞めればいいので、何にでも挑戦することが大事だと思います。すでに資産運用という言葉を知っているのであれば、ぜひ一歩踏み出して欲しいです。

福永邦昭様 / 80歳 / 一般社団法人日本元気シニア総研