CLPのサービスコンセプト | 資産運用をもっと身近に 20代30代から始める株式・不動産・生命保険

CLPのサービスコンセプト

私たちは
独立系トータルファイナンシャル
コンサルタントです。

わたしたちは、ひとつの商品・知識にこだわることなく、
世界中のあらゆる商品・知識を活用し、お客様の資産形成・将来対策を行い
ご家族を複数世代に渡りサポート致します。

私たちはファイナンシャルプランナーです。

いろいろな金融商品にあふれる世の中で考えるべきもの

預金、保険、不動産、…あらゆる金融商品はその特徴もさまざま。少額からはじめられるもの、ハイリターンが期待できるもの、低リスクなもの…それぞれの金融商品について理解をすることはもちろん大切ですが、国や企業の保障制度についても十分に知る必要があります。そうすることで、重複のない保障(必要な保障を必要なだけ)を準備することができます。

私たちはファイナンシャルプランナーです。

より無駄のない運用をするには、金融商品の知識だけではなく、国や企業の保障制度を知ることが大切です。

自分に合った資産運用プランをたてるには
アセットアロケーションとポートフォリオでリスクの分散を図る

アセットアロケーション

資産タイプを分散し、
景気変動リスクに備える

不動産投資、有価証券、生命保険、それぞれに偏った資産配分をするのではなく、特徴の違う様々な資産に分散することで、景気によりある資産が目減りしても、それに反動する資産を持つことで、資産全体は守られます。

ポートフォリオ

同一資産内にて投資先を分散することで、
運用リスクに備える

一つの銘柄に資金を集中させると、その銘柄が破綻した場合大きなリスクになってしまいます。運用リスクや破綻リスクに備えるために、様々な銘柄に分散投資することで、低リスク運用が可能になります。

ポートフォリオ

ひとりひとり異なるライフプラン・マネープラン・資産運用プラン。
トータルアドバイスを行うのが、わたしたちCLPです。

幅広い知識を持つ
CLPだからこそできる手法

幅広い金融商品を取り扱う他、地方自治体の制度や福利厚生など、幅広い知識を持つプランナーだからこそ、ひとりひとりのライフプランに合った資産運用プランのアドバイスが可能です。

マネーパズル
マネーパズル

マネーパズル®にて、
あなたの現状把握と課題を明確に

お客様の優先順位や本当に必要なものをしっかり考え、人生に必要なパズルのピースを効率的に埋めていきます。必要なパズルのピースは人それぞれ。対策しなければいけない項目を9つで明確化し、今のあなたには何が足りなくて、何が厚すぎる(無駄)のかを把握してもらうための手法です。
特許庁 商標登録
マネーパズル®:登録第 5731325 号
マネーパズル®ロゴ:登録第 5731326 号

CLPパズル
マネーパズル

様々な商品や知識をつかった
ハイブリッドプランニング®

複数の金融商品を組み合わせることによって、限られた財源をより効果的に活用します。金融商品は完璧なものはありません。ひとつひとつの商品には必ずメリットとデメリットが存在します。しかしそれぞれの商品で補完しあうことで最大限の効果を発揮します。 他の会社にはない商品設計をワンストップでサポートいたします。

特許庁 商標登録
ハイブリッドプランニング®:登録第5731327 号

マネーパズル05

無料相談・セミナー開催中です

下記のような方は是非ご参加ください

  • 自分に合ったマネープラン・資産運用プランを知りたい
  • 保険会社、証券会社、不動産会社などを一社で一括管理したい
  • 商品提案だけでなく、社会保障制度や自治体制度も知りたい
  • 給与や貯蓄に余裕があるがお金の使い方(仕組み作り)を知りたい
  • 投資や資産運用をより効率的に運用・管理したい
  • 社会保障や企業制度を活用し、より無駄のない生活を送りたい
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