顧客に合わせた提案をしてくれるから、安心して資産運用ができる。
- Name... 文野一貴様
- Age... 54
- Work... 金融業界
インタビュー
老後の不安を解消したいと思っていた。
―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。
CLPの提携している会社のセミナーではじめてCLPを知りました。
いろいろ話を伺い、ちょうどキャンペーンで費用が抑えられたこともあって相談しようと決めました。
―ご相談当初の課題は何でしたか？
老後の資金繰りに関して悩んでいました。資金面で若干不安な部分があったので、プロに相談して解決したいと思っていました。
これまでFP（ファイナンシャルプランナー）の方、数人に話を聞き資産運用商品の提案を受けたことはありましたが、納得できるものがなかったので購入には至りませんでした。
CLPの提携している会社のセミナーではじめてCLPを知りました。
いろいろ話を伺い、ちょうどキャンペーンで費用が抑えられたこともあって相談しようと決めました。
―ご相談当初の課題は何でしたか？
老後の資金繰りに関して悩んでいました。資金面で若干不安な部分があったので、プロに相談して解決したいと思っていました。
これまでFP（ファイナンシャルプランナー）の方、数人に話を聞き資産運用商品の提案を受けたことはありましたが、納得できるものがなかったので購入には至りませんでした。
新しい情報を得て、より資産運用に興味を持った。
―CLPからの提案はご期待に沿えるものでしたか？
いろいろ提案いただいて満足しています。投資の本を読み勉強はしていたのである程度の知識はありましたが、海外不動産やウイスキーカスクなどは知りませんでした。そのような価格変動が少ない資産運用商品を知ることができて良かったと思っています。
―ライフマネープランニング（以下、LMP）の中で印象に残っている商品はありますか？
ウイスキーカスクやアンティークコインです。アンティークコインは聞いたことがありましたが、ウイスキーカスクはインターネットにもあまり情報がなく、珍しいものだと興味を惹かれました。
―ご相談前後で投資に対する考え方に変化はありましたか？
それまで投資といえば投資信託、株式、債券くらいだと考えていました。LMPを受けたことで知識が増え、それ以外の投資対象があることを知り、新しい選択肢を考えられるようになりました。自分に合った資産運用商品があれば、トータルの一部として取り入れていくのも良いかと思っています。
いろいろ提案いただいて満足しています。投資の本を読み勉強はしていたのである程度の知識はありましたが、海外不動産やウイスキーカスクなどは知りませんでした。そのような価格変動が少ない資産運用商品を知ることができて良かったと思っています。
―ライフマネープランニング（以下、LMP）の中で印象に残っている商品はありますか？
ウイスキーカスクやアンティークコインです。アンティークコインは聞いたことがありましたが、ウイスキーカスクはインターネットにもあまり情報がなく、珍しいものだと興味を惹かれました。
―ご相談前後で投資に対する考え方に変化はありましたか？
それまで投資といえば投資信託、株式、債券くらいだと考えていました。LMPを受けたことで知識が増え、それ以外の投資対象があることを知り、新しい選択肢を考えられるようになりました。自分に合った資産運用商品があれば、トータルの一部として取り入れていくのも良いかと思っています。
お金のパートナーとして、これからも寄り添ってほしい存在。
―CLPのサービスについてご意見などをお聞かせください。
サービスにはとても満足しています。担当の木戸さんはとても丁寧で説明も分かりやすかったため、資産運用商品についての理解が深まりました。打ち合わせの日程などについても、その都度調整をしていただけたので助かりました。
―今後CLPに期待することはありますか？
新しい資産運用商品の情報を随時教えてほしいです。
CLPには引き続き、自分が満足できる提案を期待します。
サービスにはとても満足しています。担当の木戸さんはとても丁寧で説明も分かりやすかったため、資産運用商品についての理解が深まりました。打ち合わせの日程などについても、その都度調整をしていただけたので助かりました。
―今後CLPに期待することはありますか？
新しい資産運用商品の情報を随時教えてほしいです。
CLPには引き続き、自分が満足できる提案を期待します。
