Pursuit

あるべき姿の追求

多くの企業が「お金の悩みや課題をまるごと相談して委ねられる会社」を標ぼうしますが、実現できている会社はほとんどありません。
保険・不動産・有価証券などの事業免許制度(本来消費者をまもる仕組み)が、多様化する消費者ニーズを網羅的・横断的に解決しずらくしてしまっています。また、販売会社の社員の給与体系が「歩合制」であることも「営業マンが薦めたいものだけを提案する」構造を生み、お客様にとって本当に必要なものを選択する障害になっています。
そうした障害をすべて取り除き、消費者からみた「あたり前」こそ、事業者の「あるべき姿」であると考え、その実現に全力で取り組んでいます。

Preparation

頭の理解と心の準備

お金の教育をしてこなかった世代にとって、「投資」は頭では理解できてもなかなか一歩を踏み出せないものです。私たちクレア・ライフ・パートナーズは、社員自らも資産形成期の当事者の1人として、将来対策や投資を実践しています。その過程を通じて、事業者としての知識や経験・研鑽だけでなく、1人の消費者として「契約書にサインをする」「お金を動かす」という体験やその緊張感を自分事として知っています。「頭ではわかっているのに、ちょっと迷う」「よくわからないけど、やってみたい」そういった感情も含めて共感できるのは、自分で経験していることだからこそ、お客様の気持ちに寄り添ったコンサルティングができると考えています。

Communicate

資産形成のワクワクを伝える

「投資」や「資産運用」は危ないもの、リスクが大きい、といったイメージがつきまといがちで、怖いイメージを抱かれている方も多くいらっしゃいます。もちろん、そういう側面もありますが、本来「お金」は手段であり、お客様ご自身やご家族の夢や目標、日常の幸せの末永く続けていきたい、といった想いが根底に流れていると考えています。苦手意識や不安が付きまといやすい事だからこそ、私たちと一緒にしっかりと勉強し、納得の行く計画を立てる事で、不安が解消され、明るい気持ちになることができると思います。どうせ勉強するなら、楽しく、ワクワクしながらやってみませんか?

Realization

あったらいいなを形に

働き盛りの世代は、お金のことを考えて取り組みたくても、仕事や家事・子育てなどの忙しさが勝ってしまうことも少なくないと思います。「お金の悩みや課題をまるごと相談して委ねられる会社があったらいいな」CLPはそんな方々からすれば、自分の家族のバックオフィサーです。確かに投資や資産運用にご自身が詳しくなることも大切です。しかし人生で最も大事な「時間」という資産を、自分が最も大切にすることに充てられるようにすることこそが一番大切だと考えます。常にお客様の要望を汲み、時にお客様も驚くようなサービス・商品を提供することを大切にし、今では100を超えるソリューションを提供しています。

ライフマネートレーニング事業(資産形成コンサルティングサービス)

取扱生命保険会社 ソニ-生命保険株式会社
取扱損害保険会社 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
所属金融商品取引業者 楽天証券株式会社

ライフマネートレーニング事業
(資産形成コンサルティングサービス)

Life Money Traning

資産寿命を延ばしていく為の環境は厳しさを増すばかり。この不確かな時代を生き抜くために、未来を可視化し、多角的な視点から資産形成をワンストップでサポート。
投資商品の販売がゴールになるのではなく、クライアントファーストで「お客様のパートナー」となるサービスです。

  • 資産形成コンサルティング業(LMP)
  • 定期的な資産管理業務(LMT)
  • 生命保険代理店業
  • 損害保険代理店業
  • 金融商品仲介業(IFA)
  • 不動産に関するコンサルティング事業
  • 従業員向け福利厚生サポート事業
  • 企業型確定拠出年金制度導入サポート

金融商品仲介業:関東財務局長(金仲)第789号

宅建登録番号 :東京都知事(1)第106001号

提供サービス

2つのサービスでお客様の効率的・効果的な資産形成と運営管理を実現

ライフマネープランニング ライフマネートレーニング
期間 約3か月で8~10回程度のお打ち合わせを行う 年間を通じたサポート体制
費用 4つのプランを提供
125,000円~170,000円
3つのプランを提供
30,000円~300,000円
目的 現状分析に基づいた効率的でムダのない
パーソナルなマネープランを計画・実行
全ての資産や商品情報を
ワンストップで管理サポート

取り扱い商品

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More

導入企業様例

企業向け
福利厚生サービス

取組事例
1

従業員様専用の相談窓口・
学習機会の提供

Company Benefit

企業様の福利厚生制度としてご導入いただいています。
企業人事部様がカバーしきれていない個別相談業務を福利厚生制度の一環としてお任せいただけます。
企業様専用のホームページをご用意。イントラネット内から専用ページにアクセスできるようにし、セミナーや個別相談の場を設ける他、企業様専用の教育コンテンツを発信しています。

主な相談事例

  • 将来が不安で何かしないといけないと漠然と思っていた
  • 老後資金や教育費、マイホーム購入のタイミングなどが何から手を付けてよいのかわからない
  • 自分で勉強していたが、結局何が正解かわからなくてプロの意見を聞きたい
  • RSUやESPPなどの自社株制度の効果的な運用方法を知りたい
  • 確定申告についてや、税金対策などの相談をしたい
取組事例
2

社員の皆様向けのイベント・研修を実施

Event / Seminor

人事部様の発信のみでは見逃してしまうような福利厚生制度情報を学べる機会は、社員から実は要望が多くあります。また第三者の立場から説明することで、納得感を得やすいというお声を頂きます。コストが係らず階層別・テーマ別にラインナップが準備できることは企業様からも好評いただいております。

実施事例

  • G社新入社員・若手層向け
    入社1、2年目を対象とした「インベストメント・ゲーム」
  • テーマ
    お金に興味を持ってもらう
  • S社中堅社員向け
    5~8年目の中堅社員向けセミナー
    RSUやESPPなどの自社株制度の効果的な運用方法を知りたい
  • テーマ
    1.自社の福利厚生制度等を知る
    2.RSUやESPPなどの自社株制度の効果的な運用方法を知りたい
  • O社退職間近の社員向け
    セカンドライフマネープランセミナー
  • テーマ
    1.退職金活用のご相談
    2.相続・家族信託セミナー
詳しくはこちら
More

異業種企業様と
タイアップの取り組み

取組事例
1

実施事例 1

企業様の顧客へ、付加価値を与える勉強会の実施

Added value

企業様の顧客へ異業種である当社より、資産運用や金融に関する様々な情報提供をさせていただきます。
資産運用、不動産、相続、税金、確定申告など生活に必要となる誰しもが興味ある内容をオンラインセミナーや個別無料相談会などを実施しご提供させていただきます。

主な事例

  • 家計簿アプリ利用者への資産運用セミナー
  • 医師、看護師、獣医師向けの税金対策勉強会
  • 高齢者向け相続贈与対策と老後リタイアメントセミナー
  • 税理士や経営者向けの税制度活用セミナー
取組事例
2

当社のお客様へ企業様の特典ご案内など

Give benefits

当社にて資産運用を実施しているお客様へ、企業様からご提供可能な特典や情報提供などを実施いただいております。
将来対策や資産形成を堅実に実施している当社お客様にとって有益な情報や特典をご案内することで、お客様、当社、企業様の三社メリットを生み出すことを行っております。

主な事例

  • 在宅医療時の各種優待チケット(医療業界)
  • 土地活用の勉強会セミナー(不動産業界)
  • 世界一周旅行の組み立て方セミナー(旅行業界)
  • スポーツイベントの優待チケット(スポーツ業界)

商品開発
自社で販売する商品を自社で商品化し、提供しています。
投資・財務体質改善の視点はもちろん、ワクワクを提供できる商品開発に努めています。

開発事例
1

ウイスキー・カスク・インベストメント事業

Whisky Cask Investment

資産としてのウイスキーは、ラグジュアリーアセットとしての成長率も非常に高く、実は海外では大変人気のある投資商品です。

小口から大口までご予算に応じた投資も可能であり、この魅力的な商品を早く日本のみなさまにもご紹介したい、と事業化を進めてきました。

本場スコットランドのウイスキーサプライヤー複数社と日本初提携を行い、当社は日本国内で現物のカスク投資を取り扱う初めての事業者となりました。

  • スコッチウイスキーの樽(カスク)購入に関する情報提供 等
  • スコッチウイスキー樽(カスク)の販売業務 等
  • スコッチウイスキー(ボトル)の制作サポート 等
  • ウイスキーボトルの販売・買取業務 等
  • 自社メディア「Dear WHISKY」の運用
  • Bar経営者およびレストラン経営者との提携業務 等
  • ジャパニーズウイスキーに関する情報提供 等

酒類販売業免許:新法9195

開発事例
2

アンティークコイン事業

Antique Coin

紀元前7世紀以上前からの歴史があり、今ではインデックスで市場全体の値動きまで見えるようになり、非常に魅力的な資産形成・保全の手法であるアンティークコイン。

しかし未だに「透明性が低い」、「適正価格がわかりづらい」といった課題が残っていました。

フェアな価格で安心して購入・売却ができるよう、仕入れ・販売・真贋鑑定など、自社独自のスキームを構築し、事業化しています。

  • アンティークコインに関する情報提供
  • アンティークコインの販売業務
  • アンティークコインの査定・買取業務
  • アンティークコインのオークションへの出品代行業
  • 自社メディア「 COINBRARY PRINCIPAL」の運営
  • アンティークコインの保管管理サービス

古物商許可証 :第304361806462号

詳しくはこちら
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開発事例
3

じぶん倉庫事業

My Strage

これまで数々の経営者様・法人様のご相談に応じるなかで、「財務体質を改善したい」とのご要望を多くいただいておりました。

生命保険の活用が一般的、むしろそれ以外ない、といった状況に一石を投じたい、と研究・調査を進めてきました。

当社はこれまで不動産や賃貸のノウハウもあり、「貸コンテナ」でもそれが活かせることに着目。「コンテナ投資」という形態をとることにより財務体質を改善するスキームを開発、事業化しています。

  • トランクルーム・コンテナルームの現場設置
  • トランクルーム・コンテナルームの現場管理
  • トランクルーム・コンテナルームの入居者募集・管理業務
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Co-Creation-Team事業
保険代理店を中心に、いわゆる当社の類似業者と言われる企業様のなかで、
当社が掲げる志に共感いただくパートナー企業にCLPのノウハウ・商品を余すことなく提供し、
企業理念「生き抜く力を共に創る」のもと、パートナー(提携企業)様との永続的な成⻑に向けた提携事業です。

CLPがノウハウ・商品などを提供
販売いただける提携事業

資産形成・投資に関する事業を行う
会社様へのサービス提供

  • ・投資商品等の情報提供
  • ・バックオフィス業務サポート
  • ・資産形成コンサルティングについての情報提供
  • ・各種営業ツールのご提供
  • ・マーケティング戦略サポート
  • ・ブランディング戦略サポート
  • ・採用活動等サポート
  • ・金融機関とのマーケティングパートナーおよび紹介パートナー制度活用

主なお客様:保険代理業、税理士業、
弁護士業、不動産販売会社

※他業種の企業様とは「タイアップ」として様々な取組みを行っております。詳しくはお問合せください。

提携体制 全体イメージ

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その他事業

資産運用・投資事業
(自社投資)

社員だけで構成するチームにて、
資産運用、事業投資、事業開発、社会貢献など様々な取り組みを実施しております。

資産形成・投資等に関する
執筆・情報提供事業

書籍や雑誌、各種WEBメディア媒体を通じて、資産形成や投資等に関する情報を提供しています。またタイアップとして、幅広い業界の会社様とセミナーやイベント企画を行っています。

詳しくはこちら
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投資等商品の
共同開発事業

スタートアップ、ベンチャー企業様などと共同で商品開発を行っております。詳しくはお問い合わせください。

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