お金の知識を得たことで、投資の幅が広がり始めた。

  • Name... 駒田佳乃様
  • Age... 38
  • Work... 教育業界

インタビュー

計画的な資産運用を相談したかった。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけと相談しようと思った理由をお聞かせください。

友人がCLPに相談していたので、自分も話を聞いてみようと思いました。
それまではただ漠然とお金を貯めているだけでしたが、「毎月どれ位貯金をすれば良いのか」「今のペースで貯金していくと何歳でこの位貯まる」など具体的に知りたかったため、相談させていただきました。

お金の勉強ができたことは、自分にとってプラスとなった。

―CLPからの提案は期待に沿える内容でしたか？

医療保険やウイスキーカスク投資などを提案していただき、今回はウイスキーカスク投資を始めることになりました。今まで知らなかった投資方法を知り実行できたことは、良かったと思っています。

―ライフマネープランニング（以下、LMP）の中で印象的な情報はありましたか？

資産運用を行うにあたり、金融資産だけに投資するのではなく実物資産にも投資すればリスクも分散され安定度が増すということを知りとても勉強になりました。多極分散に関する話が印象深かったです。

自分に合った資産運用を行うために、もっと知識を増やしていきたい。

―LMPを受けてのご感想をお聞かせください。

CLPに相談していなければウイスキーカスク投資を知ることがなく、始めていなかったと思います。そういった点で、自分が知らない投資を教えていただけたことが良かったです。
担当の方については、とても親身に相談に乗ってくださったので感謝しています。自分自身、資産運用について分からないことが多すぎたので説明するのが大変だったと思いますが、根気強く丁寧にかつ優しく説明していただけたことがありがたかったです。