CLPが信頼できるのは、“個”に寄り添い提案してくれるから。

Name... 岡本紳二様
Age... 55
Work... 半導体商社

インタビュー

プロに相談するのがベストだと思った。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけと相談しようと思った理由を教えてください。

生命保険代理店から案内された資産運用セミナーに参加し、CLPを知りました。昨年退職して退職金を受け取り、その運用方法を考えていた時のタイミングだったので、まずは話だけでも聞いてみようと思い、CLPに個別面談を申し込みました。

―ご相談当初の課題は何でしたか？

支給された退職金をどう運用すべきかプロに相談し解決することです。資産運用を行う際、老後に向けて必要なお金がどれ位でどのように運用していくのが最適か、自分ではイメージがつきませんでした。以前会社でキャリアセミナーを受けたことはありましたが、その時はあまり真剣にお金のことを考えていませんでした。退職して退職金を受け取り、銀行に預けておくだけではなくお金を管理・運用していかなければと思い始め、今回CLPに相談させていただきました。

楽しみながら資産運用を行うことができた。

―ライフマネープランニング（以下、LMP）で印象に残っていることはありますか？

これから先の人生におけるシミュレーションを行ってくれたことです。前述したキャリアセミナーでも少し経験しましたが、その時は個人としてではなく世間一般的な話としての情報でした。LMPではもっと細かく現実的なことを見ることができたので、とても役に立ったと思います。

―特に役立った情報を教えてください。

CLPの取り扱う資産運用商品がユニークで、そういった商品の知識を得られたことが一番役に立ちました。特に興味を持ったのがウイスキーカスク（樽）で、実際購入に至りました。以前米国に住んでいたことがあり、近辺の不動産状況などを現地の知人から聞いて興味があったので米国不動産の情報も面白かったです。そのため米国の経済状況などをチェックするようになった気がします。

資産運用のスタートは早い方が可能性も広がる。

―今後資産形成で行いたいことは何ですか？

面白そうな資産運用商品があれば購入してみたいです。ウイスキーカスク（樽）も自分が興味あるものが出てきたら追加で購入したいと思います。

―LMPを受けての感想をお聞かせください。

内容には大変満足しています。CLPは一般的な保険会社や銀行等とは違い、ライフプランニングをした上で顧客にあった資産運用を提案してくれました。取り扱う資産運用商品も多岐に渡りエッジが効いています。そのような観点から安心し信頼することができました。

―担当者について良かった点や改善点等はありますか？

担当の方は非の打ちどころがなく点数をつけると100点です。物腰が柔らかく丁寧に対応いただきありがたかったです。落ち着いた口調や分かりやすい説明は「すごい」の一言です。今までキチンと見ていなかった投資信託の目論見書の見方についても、丁寧に説明していただいたのでとても参考になりました。