CLPと出会いスタートすることができた将来への投資。

Name... 小宮美紀様
Age... 55
Work... 医療関係

インタビュー

将来必要なお金に関してプロに相談したいと思った。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけと選んだ理由を教えてください。

会社の福利厚生の一環でCLPの無料セミナーを受けたのがきっかけでした。近年、老後2,000万円問題が取りざたされているので、興味もあり相談してみようと思いました。

―ご相談にあたって当初の課題は何でしたか？

老後に2,000万円必要というのが本当か、2,000万円で不足はないか、そのあたりをお金の専門家に聞いてみたいと思っていました。相談したことでその課題は解決されたので、不安は解消されました。

資産運用の知識を得て、今後の対策も万全にすることができた。

―不動産投資を始められた理由をお聞かせください。

今まで不動産投資に対してあまり良いイメージを持っていなかったので、紹介された時はかなり戸惑いがあり悩みました。実際に話を聞くと、もともとのイメージが払拭され堅実な資産となって老後対策になり得ることが分かりました。不動産投資についての理解が深まったため安心して始めることができたと思います。

―ライフマネープランニング（以下、LMP）の中で特に印象的な情報は何でしたか？

一番印象的だったのは不動産投資に関してです。あとはこれまで加入していた生命保険等の整理ができたことです。改めて考える時間と今後の対策ができたのが良かったです。

―今後どのように資産運用を行って行きたいですか？

会社の確定拠出型年金を行っていますが、かなり堅実でローリスクローリターンの状態で進めています。今は担当の糸井さんとその見直しをしているところです。今後についてはNISA等も検討しようかと考えています。

―LMPを受けてのご感想をお聞かせください。

スムーズに分散資産の提案をしていただいた点が良かったです。これまで現金があれば何とかなると思い現金資産に偏っていましたが、その考えを変えてもらったことに感謝しています。

信頼できるお金のパートナーがいれば安心して資産運用ができる。

―CLP及び担当者の良かった点や改善点などあれば教えてください。

CLPや糸井さんに対しての改善点は特にありません。
CLPについては私の会社が信用し契約しているので何の不安もなく相談することができました。お金に関することが苦手で自分一人で資産運用を行うことはないと思っていましたが、CLPのおかげで資産運用の一歩を踏み出せました。
糸井さんに関しては、若いのにとても知識が豊富で素晴らしいと思いました。非常に丁寧でいろいろご提案いただけたのでありがたかったです。

―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？

私と同年代の人に受けてほしいサービスです。若い人は「投資」という言葉が既に身近にありますが、私の年代は「投資＝怪しげ」なイメージを持っている人や、興味があるけれど何をしたら良いか分からない人が多く、老後2,000万円問題に対しても早急に対応しなければなりません。ですので、その世代にCLPのサービスは喜んでもらえると思います。