分散投資について学び視野を広げたことが資産形成の第一歩だった。

―LMPで資産の将来的な推移が可視化され、良かったことはありますか？

奥様：ライフプランシミュレーションでは、早期退職すると何千万円ものお金が１０年以内になくなってしまうという現実を突きつけられました。そのおかげでお金について計画的に考えるべきだと再確認できたことが良かったです。夫婦それぞれどれくらいお金を使っているかも分かり、無駄遣いをしないという意識が高まったのも収穫でした。
資金が貯まったらアンティークコインの購入も考えたいと思っています。

―CLPからの提案の中で印象的な情報はありましたか？

旦那様：不動産投資に関する話です。最初はマイナスのイメージだったのですが、話を聞いている内に結構老後の資金的には良いのかと、だんだんプラスになっていったことが印象的でした。

―ご相談前後でお金や資産運用についての考え方や生活に変化はありましたか？

旦那様：相談するまでは資産を持つということ自体あまりイメージできませんでした。LMPを受けたことで、ただ現金預金をしているより分散投資を行い資産形成していく方が有益だと考えるようになりました。
生活面では、仕事に行く際コーヒーを買っていたのがマイボトルを持っていくようになりました。小さいけれどできる所から節約しています。

奥様：分散投資の考え方が身に付き資産運用の選択肢の幅が広がりました。いろいろな視点で投資を考え、実物資産を有することができたのでLMPには満足しています。家計簿もつけるようになったので、生活面での変化も感じられます。