CLPのサービスを通してお金に対する価値観のすり合わせができた。

―CLPからの課題解決策はご期待に沿えるものでしたか？

旦那様：当初は積立NISAをやりたいと思ってお話をしていましたが、ちょうど住宅購入のタイミングと重なり資金の調整等を担当の糸井さんに相談させていただきました。その際に糸井さんからアドバイスをしてもらい大変助かりました。結果的に当初の目的以外のことも色々サポートしていただけたので良かったと思います。

奥様：LMPは期待以上のものでした。資産を可視化していただいたおかげで夫婦でお金に関して話すことが増え、将来のために必要な資産運用を考えることができました。

―課題解決策の中で特に印象的なことはありましたか？

奥様：もともと加入していた保険の見直しができたことです。保険内容が現状に見合ったものか自分では分からなかったので、そのあたりをアドバイスいただけて良かったです。

―今後資産運用についてどのようなことをしたいですか？

旦那様：まずは積立NISAを始めようと考えています。その他にもさまざまな資産運用商品を提示していただけたので、とても勉強になりました。ある程度自分たちにお金の余裕が出てきたら、中長期的にお金を増やしていくような資産運用をしていきたいと思っています。