CLPは安心して資産運用を行うために必要なパートナー。

  • Name... 林香織様
  • Age... 24
  • Work... 公務員

インタビュー

一人ではできないと思ったからプロに相談した。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談した理由を教えてください。

もともと老後への不安があり、同僚に相談していた時にCLPを紹介されました。これまでFP（ファイナンシャルプランナー）やIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）等に資産運用に関する相談をしたことが無かったのですが、今回紹介ということもあり安心してお話を伺うことができました。

―ご相談当初の課題や悩んでいたことを教えてください。

今までは貯金でお金を貯めることしかしていませんでした。自分の資産をどのように分散して運用していくかが課題としてあり、投資を行いたいと思いながらも自分では何から始めれば良いのか分からなかったので、プロのアドバイスを受けたいと考えていました。

お金の知識を得て、将来へ向けた資産運用がスタートした。

―CLPのサービスはご期待に沿える内容でしたか？

はい、内容についてはとても満足しています。生命保険やNISA、その他いろいろな資産運用を一カ所でまとめて行えるサービスはありがたいと思いました。興味を持ったのは不動産投資で、どういうものか詳細を知ることができて良かったです。まだ購入に至っていませんが、これから検討していきたいと思っています。あと面白いと思ったのはウイスキーカスク（樽）で購入を検討している状況です。

―ご相談前後でお金や資産運用についての考え方に変化はありましたか？

相談する前も現金として資産を持っているだけではなく、多方面に分散させて運用していくことが必要だと思っていましたが、CLPに相談したことで一層その思いが強くなりました。

これからも視野を広げながら投資を行っていきたい。

―担当者とのコミュニケーション方法やかかわり方はいかがでしたか？

オンラインで打ち合わせできた点はとても良く、都合の良い時間に合わせてご相談できたので助かりました。担当の木戸さんは親しみやすく、私が緊張しているのを気付いてくださり、楽しい雰囲気にして話を進めていただけたのでやりやすかったです。資産運用商品についていろいろ細かく丁寧に教えてもらったことで知識も身に付いたので感謝しています。

－CLPのサービスに対してご意見等があればお聞かせください。

一度CLPにアンティークコインを取りに伺ったことがあり、その際に購入する以外のコインも色々見せていただきました。自分が購入する商品だけではなく、他の商品も紹介して資産運用における視野を広げてくださったところがとても良かったです。