お金と向き合うことが、目標達成までの道筋をつくる。

Name... 福留猛様
Age... 55
Work... 大手IT企業

インタビュー

出会えて良かったと思えるお金のパートナー。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談しようと思った理由を教えてください。

まさに自分が求めていたサービスだったので、すぐに話を聞いてみようと思いました。
相談の決め手は、さまざまな資産運用商品を取り扱い、顧客の資産状況を考えた上で個々に合ったアドバイスをしていただける点です。

―CLPのサービスはご期待に沿える内容でしたか？

担当の荒谷さんと丸森さんの連携がしっかりと取れているので、非常に良かったと思います。荒谷さんが適切なアドバイスをしてくれるのも、私が話した内容を丸森さんがしっかり荒谷さんに伝えているためだと分かりました。
他社の資産運用商品について相談した時も、中立的な立場で意見をいただけたのでありがたかったです。

お金の知識を得ることが、充実したライフスタイルの実現に繋がると思った。

―ライフマネープランニング（以下、LMP）を受けて、お金に対する考え方に変化はありましたか？

お金について積極的に学ぶようになりました。LMPを受けたことで、将来を見据えた時に金融リテラシーを学んでおかなければ厳しい状況になるだろうと実感し、お金と向き合い自ら勉強する姿勢が身に付きました。

―資産運用を継続し、実現したいことは何ですか？

仕事に関してこれから法人化を進めようとしているところなので、専任の税理士とCLPに相談し、税金対策を含め法人化して得られるメリットや選択すべき資産運用商品などを学びながら一歩一歩前に進んでいきたいと思っています。会社員でありながらお金に働いてもらい資産を増やしていくスタイルを確立したいですね。
現状は自分が興味あることにどんどん自己投資をして、好きなことをしながら健康寿命を延ばしていきたいと考えています。

―今後CLPにどのような役割を担って欲しいですか？

この先の人生には色々なイベントがあり、予期せぬ出来事も生じるかもしれません。そういった時に、お金をどう動かすべきか相談できる存在であってほしいです。利益が出ると見込まれる資産運用商品を紹介してもらい、自分が判断するまでのプロセスを手伝い見守っていただけると非常に助かります。

顧客ファーストのCLPだから安心して頼ることができる。

―担当者に対して気になる点はありましたか？

全くないです。荒谷さんと丸森さんの接し方は丁寧で、自分のことを第一に考えてくれている姿勢が伝わってきました。お二人に不満な点は見当たらず、とても良くしていただいたのでむしろ感謝しています。引き続き適切なアドバイスを期待しています。