CLPは将来目指す方向へ導いてくれるパートナー。
- Name... 諏訪一敏様/愛様
- Age... 50/44
- Work... 公務員
インタビュー
広い視野で資産運用を考えてみたかった。
―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけと相談しようと思った理由を教えてください。
旦那様：公務員向けのオンラインセミナーの中でCLPを知りました。資産運用について幅広く教えていただけそうだと思い相談させていただきました。
―これまでにFP（ファイナンシャルプランナー）等に資産運用の相談をしたことはありますか？
旦那様：以前、FPに生命保険の見直しを相談して提案を受けたことはあります。今回相談をしたのは、年齢的に今後の資産形成を考えていく中で、生命保険だけではなく全体的な運用方法の見直しをするべきだと思ったからです。
―ご相談にあたり課題に感じていたことは何でしたか？
旦那様：今まで投資経験がほとんどなく、iDeCoや積立NISA等を最低限の金額で行っていた程度です。自身の資産は現金割合が多いため、今後インフレのことを考えると現状のままではあまりよくないという点が課題としてありました。その部分を解決すべくお金に関する勉強を含めプロにアドバイスを求めました。
旦那様：公務員向けのオンラインセミナーの中でCLPを知りました。資産運用について幅広く教えていただけそうだと思い相談させていただきました。
―これまでにFP（ファイナンシャルプランナー）等に資産運用の相談をしたことはありますか？
旦那様：以前、FPに生命保険の見直しを相談して提案を受けたことはあります。今回相談をしたのは、年齢的に今後の資産形成を考えていく中で、生命保険だけではなく全体的な運用方法の見直しをするべきだと思ったからです。
―ご相談にあたり課題に感じていたことは何でしたか？
旦那様：今まで投資経験がほとんどなく、iDeCoや積立NISA等を最低限の金額で行っていた程度です。自身の資産は現金割合が多いため、今後インフレのことを考えると現状のままではあまりよくないという点が課題としてありました。その部分を解決すべくお金に関する勉強を含めプロにアドバイスを求めました。
選択肢の幅が増え、資産運用に関して柔軟に考えられるようになった。
―CLPからの課題解決策の中で印象に残った情報はありましたか？
旦那様：海外不動産やウイスキーカスク（樽）、アンティークコイン等、これまであまり耳にしたことがない資産運用商品を知ったことです。今回は自分も好きで馴染み深いこともあるので、ウイスキーカスク（樽）を購入させていただきました。あとは守る資産と攻める資産、そういった資産運用の考え方を教えてもらったことも印象に残っています。
奥様：私もウイスキーカスク（樽）という資産運用商品があることをまったく知りませんでした。新しい知識を得られたことがよかったと思います。
―ご相談前後でお金や資産運用に対する考え方に変化はありましたか？
旦那様：いままでどちらかと言うと現金を持っていることが安全だという保守的な考えでしたが、ライフマネープランニング（以下、LMP）を受けたことで積極的な運用や幅広い情報収集の必要性を実感するようになりました。そういった部分では考え方が変わったと思います。
―打ち合わせの期間はいかがでしたか？
旦那様：3カ月以上いろいろとご相談させていただき、十分良かったと思います。担当していただいた民辻さんにはとてもお世話になりました。
旦那様：海外不動産やウイスキーカスク（樽）、アンティークコイン等、これまであまり耳にしたことがない資産運用商品を知ったことです。今回は自分も好きで馴染み深いこともあるので、ウイスキーカスク（樽）を購入させていただきました。あとは守る資産と攻める資産、そういった資産運用の考え方を教えてもらったことも印象に残っています。
奥様：私もウイスキーカスク（樽）という資産運用商品があることをまったく知りませんでした。新しい知識を得られたことがよかったと思います。
―ご相談前後でお金や資産運用に対する考え方に変化はありましたか？
旦那様：いままでどちらかと言うと現金を持っていることが安全だという保守的な考えでしたが、ライフマネープランニング（以下、LMP）を受けたことで積極的な運用や幅広い情報収集の必要性を実感するようになりました。そういった部分では考え方が変わったと思います。
―打ち合わせの期間はいかがでしたか？
旦那様：3カ月以上いろいろとご相談させていただき、十分良かったと思います。担当していただいた民辻さんにはとてもお世話になりました。
顧客に寄り添い提案してくれる姿勢に満足。
―CLPのサービスについて良かった点はありますか？
旦那様：良かった点は幅広く多種多様な資産運用商品をご提案いただけたことです。ある特定の商品ではなく、不動産からアンティークコイン、ウイスキーカスク（樽）等を知ることができたので選択肢の幅が広がりました。
奥様：主人からCLPの話を聞いた時は、最初は大丈夫かなと思ったのですが、LMPを受ける中で新しい発見もあり、結果相談して良かったと思いました。自分ではなかなか調べられないこともプロに相談して解決できた点には満足しています。
―担当者について良かった点を教えてください。
旦那様：担当の民辻さんは説得力があり、説明もとても分かりやすくて良かったです。自分は優柔不断なので、決めきれない時には「こうした方がいいです」としっかりアドバイスしてもらえたのでありがたかったです。今後も傍にいてサポートしていただきたいと思います。
旦那様：良かった点は幅広く多種多様な資産運用商品をご提案いただけたことです。ある特定の商品ではなく、不動産からアンティークコイン、ウイスキーカスク（樽）等を知ることができたので選択肢の幅が広がりました。
奥様：主人からCLPの話を聞いた時は、最初は大丈夫かなと思ったのですが、LMPを受ける中で新しい発見もあり、結果相談して良かったと思いました。自分ではなかなか調べられないこともプロに相談して解決できた点には満足しています。
―担当者について良かった点を教えてください。
旦那様：担当の民辻さんは説得力があり、説明もとても分かりやすくて良かったです。自分は優柔不断なので、決めきれない時には「こうした方がいいです」としっかりアドバイスしてもらえたのでありがたかったです。今後も傍にいてサポートしていただきたいと思います。
