現在の自分の状態を知り、今後を見つめ直すきっかけになった。

Name... 林原愛美様
Age... 33
Work... 経営者

インタビュー

資産形成について何も分からない状態だった。

－なぜクレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談をしようと思いましたか？

知人の紹介でCLPの方にお会いしたことがきっかけです。その方のお話を聞いて相談してみようかなと思って申し込みました。

－今までFPなどにご相談したことはありましたか？

FP（ファイナンシャル・プランナー）へ相談したことはなかったです。資産形成に関して良く分かっていなかったですし、あまり考えたこともなかったので、相談を考える前の段階にいました。
生命保険については知り合いが生命保険会社に勤めていて、勧められたものに加入していたくらいです。

－CLPのサービスの中で何か気づきはありましたか？

自分のキャッシュフローを全体的に細かく見ていなかったので、確認する良いきっかけになりました。それを見て「自分は今こういう状態になっているんだ」と見つめ直す機会になったのでとても良かったと思います。

今の状態を知り、今後のやるべきことが見えてきた。

－CLPからの情報提供やサービスの中で特に良かったと思ったものは何でしたか？

体系的に説明してくれて、アセットバランスとリスクバランスを分類分けし可視化してくれたことがとても良かったです。次の投資行動を決める上でも参考にできると思いました。

－今後の資産運用についてどのようにしていきたいとお考えですか？

この1～2年くらいで仕事とライフステージが変わりそうなので一旦自分の状況を半年くらいで整えて、ライフステージが変わったら改めて運用計画を考えたいと思っています。
今の自分のウィークポイントの対策をしてアセットバランスやリスクバランスを良くしていくことが大切だと思っています。

もっと早くCLPを知りたかった。

－担当者とのコミュニケーションやかかわり方はいかがでしたか？

とても良かったです。
柔軟に時間調整をしてくれて、相談に時間をかけてくれて、私の話を真摯に聞いていただいてありがたかったです。

－CLPのサービスを喜んでもらえる方はどのような方でしょうか？

私の年齢くらい（30代前半）の人たちは資産形成について考え始める人が多いと思うので喜んでもらえるかと思います。私自身がもっと早めに知っておけば良かったと思ったので、社会人に入ってすぐCLPのサービスを知る機会があれば時間を有効活用して資産形成をすることができるので、そのような社会人になりたての人にも良いと思います。