CLPに相談したことで資産運用の幅が広がりビジョンが明確化された。

  • Name... 北仁志様
  • Age... 31
  • Work... 公務員

インタビュー

トータルで提案してくれるからCLPを選んだ。

―様々な企業がある中、クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談しようと思った理由を教えてください。

今年から資産運用を実際に始めてみようと思い、いくつか開催されていたオンラインセミナーに参加しました。その中でCLPのセミナーが一番分かりやすく、取り扱う資産運用商品も多かったため相談しようと決めました。他社とは違い、包括的にライフスタイルを見直すところからスタートするところに惹かれました。

資産運用に対して抱いていた漠然とした思いが具現化されていった。

―ヒアリングの際、ご自身で新しい発見等はありましたか？

生命保険の話は新鮮な情報でした。今までは掛け捨てというイメージが強かったのですが、リスクを備えていく考え方の中で、生命保険で積み立てる手段があると分かり勉強になりました。

―CLPからの課題解決策の中で特に印象的な情報はありましたか？

ウイスキーカスク（樽）の話が一番印象に残っています。そのような資産運用商品があるのだと驚きました。確かに中長期的に毎月銀行に積み立てるより遥かに魅力的な運用だと思いました。

―ご相談前後でお金や資産運用に対しての考え方に変化はありましたか？

担当の陶山さんとお話をしていく中で、自分の資産状況が明確になりお金に対する考えや展望がしっかり見えてきました。相談する前はお金が増えたらいいなと漠然と思っていただけでしたが、具体的にどのように運用を行って行くのか、そのためにどの資産運用商品を選ぶのか、などを考えるようになりました。

新しい発見により、目指す方向へ向かい進むことができた。

―ライフマネープランニングを受けてのご感想をお聞かせください。

新しい知識を得られ、相談することで自分の考えを整理させてもらえたので感謝しています。また自分が気付いていないところも引き出していただきありがたかったです。3カ月のプランニング期間もちょうど良く、陶山さんに担当してもらい非常に満足しています。

―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？

自分と同じように、資産運用を始めてみたいけれど何から始めたらいいか分からない人に向いていると思います。やる気があって本格的に取り組んでみようと考えていれば利用してほしいサービスです。