将来を考えた時が資産運用のスタートだった。

Name... 末永千佳様
Age... 50代
Work... 医療関係

インタビュー

お金について考えるタイミングでCLPと出会った。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談しようと思った理由を教えてください。

勤め先の会社から紹介されCLPのサービスを知りました。資産運用を始めたいという気持ちもあったので、この機会に相談してみようと思いました。

―CLPのサービスに申し込みをした一番の理由を教えてください。

ちょうど、自分の中で資産運用についてしっかり考えたい時期だったことです。CLPの説明会に参加してその気持ちがより深まりました。タイミング的にも自社の株式MBOがあり株式を現金化したタイミングだったので、今後の資産運用を踏まえCLPのサービスを申し込みました。

―これまでご家族とお金の使い方や老後について話をしたことはありますか？

当たり障りない程度で話したことはあります。今回CLPのサービスを受けたことで、より深くお金について話すようになったと思います。

印象深かったのは実物資産の考え方。

―ご相談当初の課題や一番悩んでいたことを教えてください。

MBOによる現金化と合わせ、一番悩んでいたのは老後のお金のことでした。漠然とした老後の不安を解消したいと思っていました。

―CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？

自分一人では決して手を出そうと思わなかったものを含め、多種多様な資産運用商品をご紹介いただけたのでとても勉強になりました。お話をしていく中で、ライフマネープランがとても大事だと理解することができたのが良かったです。とても良い勉強になりました。
今回実物資産として国内不動産を購入させていただきましたが、自分の中では清水の舞台から飛び降りる感じでした（笑）

―アセットアロケーション（資産配分）提案においてバランスはいかがでしたか？

利率が低くても安定しているところで考えていましたが、トータル的に日本円の価値等を含めバランスをとることができたので良かったと思います。あとは運用益についてもいろいろ相談に乗っていただき提案をしてもらえたのでとても助かりました

資産運用については幅広い世代の人に触れてほしい。

―担当者とのコミュニケーションはいかがでしたか？

担当の糸井さんはとても一生懸命で、自分に合わせて話を進めながら相談に乗ってくれました。ご自身の経験から保険に関する的確なアドバイスもしていただけたので有り難かったです。LINEでのやり取りもスムーズで、レスポンスも早かったので満足しています。

―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？

40代や30代後半の人も資産運用にもっと触れる機会があってもいいかと思います。一方で資産を持つ年配者もかなりいると思うので、そのような人たちにもCLPが取り扱うウイスキーカスク等の珍しい投資商品を知ってほしいですね。