CLPのサポートで見えてきた将来の道筋。

  • Name... 原田良二郎様
  • Age... 49
  • Work... IT関係

インタビュー

プロの意見を聞き資産運用を進めたいと思った。

―様々な企業がある中、クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談しようと思った理由を教えてください。

知人の紹介でCLPを知りました。特定の資産運用商品だけではなく多種多様な商品を取り扱っていると聞き、話を伺ってみようと思いました。今の年齢や仕事の状況等を踏まえ、今後の資産運用を考えるタイミングでもありました。

―ご相談当初、一番悩んでいたことは何でしたか？

自分にとって適切な資産運用商品を専門家の方に提案してほしいと思っていました。資産状況に応じて何を重点的に考え商品を選ぶべきか、相談しながら運用を進めて行きたいと考えていました。


知識を得ることから資産運用が始まった。

―CLPからの課題解決策はご期待に沿えるものでしたか？

色々な選択肢を提示していただけたので満足しています。限定せず投資額の規模に応じて複数の資産運用商品を示してくれたのがありがたかったです。

―その中で一番印象的な情報は何でしたか？

会社員ができる節税対策としての資産運用商品が限定的だと分かったことです。それらの商品について説明してもらい、アドバイスいただけたのが良かったです。

―今後どのようなことを資産運用で行って行きたいですか？

子どもたちが成人するまで困らないことを最低限とし、運用を行っていきたいです。その過程で出来るだけ多くの教育の機会を提供してあげたいと考えているので、そのために必要な資産運用商品を選択して進めていければと思っています。


初心者にこそ利用してほしいCLPのサービス。

―担当者とのコミュニケーションはいかがでしたか？

とても親身になり話を聞いていただき、難しいことも分かりやすくかみ砕いて説明してもらえたので助かりました。正直資産運用に詳しいわけではなかったので、ありがたく感じました。

―ライフマネープランニングを受けてのご感想をお聞かせください。

今の自分のスタート地点を考えたら100点だと思っています。ペースを合わせてお話いただけたことに大変満足しています。

―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？

自分もそうでしたが、これから資産運用を本格的に行いたいと考えている人に合ったサービスです。分からないことも丁寧にきちんと対応していただけるので、まずは入門という形から入るのも良いと思います。