CLPと出会って楽しく資産運用を学び、考え方と行動を変えることができた。

Name... 渡部真央様
Age... 37
Work... 医療関係

インタビュー

何とかなると楽観的に考えていたが、知識がないことに漠然と不安があった

－クレア・ライフ・パートナーズ（以下CLP）に相談しようと思ったきっかけは何でしょうか？

きっかけは会社から送られてきたCLPのセミナーの案内メールでした。その時はお金について相談先を探していた訳ではなかったのですが、漠然とお金に関することに疎いことに不安があったのでセミナーに参加しました。

－今までFP（ファイナンシャルプランナー）などにお金の相談をしたことはありましたか？

なかったですね。
身近にFPの資格を持っていた友人は居たので、「何か困ったら聞けば良いかな」というくらいに軽く考えていました。

－ご相談にあたり当初課題に感じていたところは何でしょうか？

老後ですね。自分が年をとった時に果たしてお金があるのかというところが知りたかったです。何とかなるだろうとずっと楽観的に考えていたので。

資産運用について知らなかったことをたくさん学べて楽しかった

－CLPのサービスを受けていかがでしたでしょうか？

すごく新鮮だったというのが正直な感想です。
守る資産や積極的に増やす資産など、お金といっても色々なカテゴリーがあるのだなということを知ることが出来ました。初めて聞くお話ばかりで知識面でも楽しかったです。

－CLPのサービスの中で特に知って良かったと思える情報は何でしたか？

資産の分類の考え方や運用の方法でしたり、運用商品の種類などを学べたことは良かったですが、特に知って良かったと思えたのは国内不動産についてですね。
国内不動産を資産としてだけではなく生命保険の代わりとしても保有している人がいるという情報をいただいたのは、とてもありがたい収穫だったと思います。
もともと死亡保険に入っていなくて国内不動産にも興味があったので、どちらも叶えられる手段を提示してもらえたことが特に良かったところです。
甥っ子と姪っ子が3人いるので、もし私に万が一何かあった時にも残してあげられると思うので、相続対策の目的にも合っていると思いました。

－コンサルティングで使用した資料はいかがでしたか？

資料は本当に分かりやすかったです。
自分の資産を見直す前は老後の資金が足りなくなるというグラフになって、NISAや国内不動産を始めることで、老後がどう変わったのかが一目瞭然でした。将来の見えていなかったお金の流れを見ることができたのでとても安心しました。
オンラインでの打ち合わせも特に不安はありませんでした。在宅での仕事が多いので、外に出ずとも相談できるオンラインはとてもありがたかったです。

新しい知識を得て、普段の考え方も行動も変わった

－ご相談前後で資産運用についての考え方は変わりましたか？

とても変わりました。
今までお金については私の興味の範囲外でした。とても贅沢な話ですが、あんまり収支を気にせず暮らせていたので。でも今の生活のまま何もしなかったら老後に資金が足りなくなってしまうと分かって節約するようになりました。
自分が今日いくら使ったのかなと頭が働くようになり、資産運用に資金を回すために節約しないといけないなと考えるようになりました。

－CLPのサービスの満足度はいかがでしたか？

担当者についてはもう点数をつけられないくらい満足しています。
扱っている運用商品も興味深いものばかりでしたし、ウイスキーカスク（樽）もアンティークコインも国内不動産も、お客様に提案する商品は実際に自分たちで運用をしていると聞きました。また、実際に投資先には訪れ、自分達の目で見て選定していると聞いて、とても信頼できると思いました。
ツールも分かりやすかったですし、何より担当者の説明が本当に分かりやすくて、基本的な単語から丁寧に教えて下さったので良かったです。

－CLPのサービスを喜んでいただける方はどのような方でしょうか？

私のようにお金に関してふわっと考えている人。お金のことを普段からそんなに考えていない人にぜひ受けてほしいなと思いました。大切なことですので。