コンサルティングにも費用をかける大切さを知った。

Name... 浦和来香様
Age... 47
Work... 日本メドトロニック株式会社

インタビュー

資産運用はしていたが、内容の把握や出口戦略ができていなかった。

－これまでFP（ファイナンシャルプランナー）等に相談したことはありましたか？

何度かありましたが、どこの相談先もCLPより取り扱っている商品が少なかったです。
以前、家計相談をしていただいたFPもメインの商品は生命保険でした。
色々な運用商品を提案してくれるFPの友人がいますが、相談料を払って相談に乗ってもらっているわけではないので、ただ良い商品があれば提案してもらう関係性でした。
CLPは取り扱っている商品の種類も多いし、自分の情報を開示して内容をまとめてもらって一気通貫で色々やってもらえるところと、定期的に面談をしてもらえるところがとても良かったです。

－ご相談するにあたって、当初の課題や悩んでいたことは何でしょうか？

FPの友人に教えてもらって20年近く資産運用に触れていましたが、自分が今何でいくら運用をしていて、それがいつどれくらい戻ってくるのかという情報の整理ができていませんでした。CLPのサービスを利用して、その点を整理することが出来たので良かったです。

中立的な視点で資産形成の相談に乗ってもらうことができた。

－CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたでしょうか？

そうですね。
当初の目的であった、資産の整理が出来たので良かったと思います。
アセットアロケーションの可視化や、どう組み替えればリスクバランスが良くなるのかなどもご相談できたので助かりました。

－CLPの情報提供やサービスの中で印象に残っているものは何でしょうか？

商品だけではなく私が聞きたい情報なども色々調べて回答してくれたので、とても助かりました。「ここまでしてくれるのか」という意味で印象に残っています。

－ご相談いただいた前後でお金や資産形成についての考え方は何か変わりましたか？

今まで無料のFPサービスしか利用したことはなく、料金を払って情報をまとめてもらったり、商品を提案してもらうことはありませんでした。
相談費用をかけて中立的な視点で資産形成の相談に乗ってもらうことは、自分にとって役に立ったと思います。商品だけではなく相談することにも費用をかけることが大切と思えたのは、考え方が変わった部分です。

CLPのサービスは相談料以上のものを得ることができる。

－担当者の関わり方やコミュニケーションはいかがでしたか？

途中で担当の方が変わりましたが、前の担当の方にも今の担当の方も特に不満は無かったです。今の担当の方にはアシスタントが付いていて、レスポンスが速くて良かったです。

－今回のCLPサービスはいかがでしたでしょうか？

相談料に見合うサービスは受けられたという満足感があります。

－CLPのサービスが役に立てそうな人はどのような人でしょうか？

資産形成について興味はあるけれど何をすれば良いか分からないという人はたくさんいると思うので、そういう方々にCLPのサービスを使っていただけると良いのではないかと思います。払った相談料以上のものは得られると思います。