プロに相談することで分散投資の考え方を学ぶことができた。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談しようと思った理由を教えてください。

会社の福利厚生の一環にCLPのサービスがあり利用したことがきっかけです。
住宅ローンも完済し今後住宅費の負担がなくなったので、その分のお金を目減りさせないため何かしなければと思っていました。まずはお金に関する知識をきちんと身に付け資産運用を行おうと、今回CLPに相談させていただきました。

―ご相談当初の課題を教えてください。

資産が減っていくのではないかという不安から、投資に対する敷居が高く一歩踏み出すことができませんでした。全体の資産の中で守る資産と攻める資産を分けて運用を行いたいと考えていました。

―ご相談前後でご自身の生活に変化はありましたか？

マネーフォワードでお金の収支が可視化されたので、ゆとりをもって生活できるようになりました。今までは将来のためになるべくお金を使わないよう生活していましたが、思っていた以上にお金を使っていなかったことが分かり、「もう少し使ってもいいかな」と思うようになりました。

―ライフマネープランニングを受けてのご感想をお聞かせください。

今回、年齢的にも長期的な資産運用を行う最後のタイミングだったと思います。その時にお手伝いいただきとても助かりました。