CLPに相談したことで、具体的な行動に移すことができた。

  • Name... 田沼阿南様
  • Age... 35
  • Work... 医療関係

インタビュー

色々なところに相談に行っていたが、なかなか行動に起こすまでには至らなかった。

－クレア・ライフ・パートナーズ（以下CLP）に相談しようと思ったきっかけを教えてください。

色々なところに無料相談をしていましたが、その場限りで終わってしまうことが多かったです。
CLPでは担当者が色々な角度から詳しくヒアリングした上で、今の収支状況を踏まえたプランニングをしてくれることが魅力的でした。

－相談をするにあたり、当初感じていた課題や不安点は何でしたか？

初めはNISAのことで悩んでいました。
今年から新NISAに制度が変わると聞いてどうしたら良いのか分からなかったのと、将来の資金を増やしていくために今後の資産運用をどうすればよいのかと不安に思っていました。

新しい視点で学ぶことができ、資産運用の楽しみも知った。

－CLPのサービスはいかがでしたか？

これまでは、つみたてNISAと生命保険だけしか知らず、それしかやってこなかったのですが、今回プランニングを受ける中で、様々な提案をしてもらい、選択肢が大きく広がったことがとても良かったです。
資料もすごく分かりやすかったです。

－CLPのご提案の中で一番印象に残っている情報は何でしたか？

アンティークコインが一番好きで印象に残っています。
何だかロマンがあって、絵柄もそれぞれ違って味がありすごく楽しかったです。今回は都市景観デザインのコインを購入しました。いっぱい並んでいる中でそれが特に目を引きました！
いつでも眺められるように手元で保管しています。

将来に何かしらの不安を持っている人におススメしたい。

－担当者とのコミュニケーションはいかがでしたでしょうか？

とても話しやすくて、感じの良い担当者で良かったなと思っています。
改善点や要望なども特に思いつかないです。

－どんな人にCLPのサービスはお役に立てそうですか？

将来に何かしらの不安を持っている人や、親身になって相談に乗ってもらいたい方にはとても良いサービスだと思います。詳しいヒアリングをもとにプランニングしてもらえますし、普段はあまり耳にすることのない、投資商品の情報も取得できます。