CLPに相談したことで、日常生活ががらりと変わった。

-CLPを知ったきっかけと、相談しようと思われた理由をお聞かせください。

当時の同僚がクレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)代表の方と知り合いで、以前から検討していた転職について相談の機会を設けていただいたのがきっかけです。転職について相談しているうちに、自分の将来やりたいことのために必要になるお金についての話になりました。その中でCLPのサービスをご紹介いただき関心を持ったので、お金についても相談してみることにしました。

-相談いただくまでは、将来のことやお金について考えることはあまりなかったのでしょうか？

そうですね。漠然と考えることはあっても、何年後までに、などと具体的に考えることはありませんでした。

-ライフマネープランニング（以下、LMP）を受けることで、どのような課題を解決したいと考えていましたか？

キャッシュフローがかなりマイナスだったので、その状況を修正したいという思いがありました。また、資産運用・資産形成などについての知識がなく、貯蓄から投資という世の中の流れに取り残されているのではないかと不安を感じていたので、それも解消したいと考えていました。

-今後の資産運用について、何かお考えはありますか？

ご紹介いただいた海外不動産は面白そうだと思っています。個人でありながら融資をすることができる点が非常に新鮮に感じました。

-CLPのサービスはいかがでしたか？

点数をつけるとすると100点です。押し売りが一切なく、私の資産に合わせたか商品をご提案いただきました。また、商品をどういった根拠で選ばれているのかお尋ねした際も、CLP代表の方が実際に活用し、良かったものを紹介しているなどといったはっきりしたご回答をいただくことができ、安心感がありました。

-CLPの良かった点と改善点があれば教えてください。

常に私に合った商品の提案を分かりやすくしてくださるほか、担当者間の情報共有をしっかりとしてくださっていたのが印象に残っています。また、突然の訪問や19時頃の相談にも対応していただけて、頼りになると感じました。改善点は思いつかないです。