CLPのおかげで、資産運用についての知見をぐっと深めることができた。
- Name... 伊田毅様
- Age... 48
- Work... 不動産業界
インタビュー
福利厚生として採用されている安心感。
-クレア・ライフ・パートナーズ(以下：CLP)を知ったきっかけと相談を決意した理由を教えてください。
勤めている会社の福利厚生にCLPのサービスが含まれていたことがきっかけです。
会社が従業員の福利厚生として正式に採用しているサービスであるという点に大きな安心感を覚え、また以前から漠然と持っていた資産運用や将来の資金計画に関する関心も相まって、CLPへの相談を決めました。
-これまで資産運用についてご相談されたことはありましたか？
資産運用についての専門的な相談は今までの人生の中で経験したことがありませんでしたが、およそ15年前に新築マンションの購入を検討していた時期があり、その際にモデルルームを訪問して住宅ローンの仕組みや返済計画について詳しい説明を受けたことがあります。その時の相談では、住宅ローンだけでなく、将来の生活設計に関連する生命保険の必要性や、長期的な視点での資金計画についても話が及び、家計における重要な金融的決断について考える貴重な機会となりました。しかしながら、そのモデルルームを訪れた当時から現在までの間に、私自身の生活環境や経済状況も大きく変化してきており、今回のCLPへの相談が実質的に初めての資産運用についての相談になります。
勤めている会社の福利厚生にCLPのサービスが含まれていたことがきっかけです。
会社が従業員の福利厚生として正式に採用しているサービスであるという点に大きな安心感を覚え、また以前から漠然と持っていた資産運用や将来の資金計画に関する関心も相まって、CLPへの相談を決めました。
-これまで資産運用についてご相談されたことはありましたか？
資産運用についての専門的な相談は今までの人生の中で経験したことがありませんでしたが、およそ15年前に新築マンションの購入を検討していた時期があり、その際にモデルルームを訪問して住宅ローンの仕組みや返済計画について詳しい説明を受けたことがあります。その時の相談では、住宅ローンだけでなく、将来の生活設計に関連する生命保険の必要性や、長期的な視点での資金計画についても話が及び、家計における重要な金融的決断について考える貴重な機会となりました。しかしながら、そのモデルルームを訪れた当時から現在までの間に、私自身の生活環境や経済状況も大きく変化してきており、今回のCLPへの相談が実質的に初めての資産運用についての相談になります。
様々な選択肢を提案してくれて自分に合った商品が見つかった。
-相談当初、課題や悩んでいたことはありましたか？
相談当初は新NISA制度に強い関心を持っていたものの、具体的な投資の始め方や運用方法について十分な知識がなく不安を感じていました。新NISA制度で利用可能な商品の種類や特徴、具体的な手順についても分かりやすく丁寧に説明してくださったおかげで、実際に投資を開始することができました。さらに、私の生活状況や将来の目標などから、新NISAだけでなく生命保険型の金融商品についても提案していただきました。このアドバイスを受けて、新NISAについては少額から慎重に始めることとし、同時に生命保険型の商品を中心とした資産形成プランを重点的に進めていくことを決断しました。
-課題の解決策はご期待に添えましたか？
預貯金の運用に関しても様々な選択肢を提示していただいたおかげで、視野がぐっと広がったように思います。また、今後新しい商品に興味を持った際や運用方針について迷いが生じた場合でも、いつでも気軽に相談に乗って頂けるとおっしゃって頂いたことはとても心強く感じました。
相談当初は新NISA制度に強い関心を持っていたものの、具体的な投資の始め方や運用方法について十分な知識がなく不安を感じていました。新NISA制度で利用可能な商品の種類や特徴、具体的な手順についても分かりやすく丁寧に説明してくださったおかげで、実際に投資を開始することができました。さらに、私の生活状況や将来の目標などから、新NISAだけでなく生命保険型の金融商品についても提案していただきました。このアドバイスを受けて、新NISAについては少額から慎重に始めることとし、同時に生命保険型の商品を中心とした資産形成プランを重点的に進めていくことを決断しました。
-課題の解決策はご期待に添えましたか？
預貯金の運用に関しても様々な選択肢を提示していただいたおかげで、視野がぐっと広がったように思います。また、今後新しい商品に興味を持った際や運用方針について迷いが生じた場合でも、いつでも気軽に相談に乗って頂けるとおっしゃって頂いたことはとても心強く感じました。
知識を得たことで資産運用の選択肢が広がった。
-特に印象に残っている情報はありましたか？
ご紹介いただいた生命保険型の商品はCLPに相談をしなければ得られなかった情報だったので、一番印象に残っています。
-今後の資産運用についての展望をお聞かせください。
CLPへの相談のきっかけの一つとして、相談直前に不動産投資を始めたことで、資産運用全般に取り組みたいという思いがありました。CLPでの相談を通じて、様々な資産運用商品について知識を深めることができ、新NISAや生命保険型の資産運用にも挑戦することができました。今後は、この充実した資産運用の状態を維持し、さらに発展させていきたいと考えています。
-CLPのサービスを受けてのご感想をお聞かせください。
点数をつけるとしたら、100点です。担当の方が丁寧で親身になって話を聞いてくださった上、私の質問や要望にすぐ対応してくださったことが印象深かったです。改善点も特に思い当たりません。
ご紹介いただいた生命保険型の商品はCLPに相談をしなければ得られなかった情報だったので、一番印象に残っています。
-今後の資産運用についての展望をお聞かせください。
CLPへの相談のきっかけの一つとして、相談直前に不動産投資を始めたことで、資産運用全般に取り組みたいという思いがありました。CLPでの相談を通じて、様々な資産運用商品について知識を深めることができ、新NISAや生命保険型の資産運用にも挑戦することができました。今後は、この充実した資産運用の状態を維持し、さらに発展させていきたいと考えています。
-CLPのサービスを受けてのご感想をお聞かせください。
点数をつけるとしたら、100点です。担当の方が丁寧で親身になって話を聞いてくださった上、私の質問や要望にすぐ対応してくださったことが印象深かったです。改善点も特に思い当たりません。
