資産状況の背景を踏まえた質の高い提案内容だった。
- Name... 沖山洋輔様
- Age... 40代
- Work... 製薬業界
インタビュー
福利厚生で本格的なサービスを手頃な価格で利用できた。
-クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談しようと思ったきっかけを教えてください。
妻が務めている会社の福利厚生制度の一環として、CLPのサービスが提供されていたことがきっかけでCLPを知りました。通常のサービス料金と比較して、会社が一部費用を負担してくれることでより手頃な価格で資産運用のアドバイスを受けられるという点に大きな魅力を感じました。
-CLPに相談をする以前に資産運用について相談をしたことはありましたか？
約10年前に一度、生命保険会社の無料相談を受けました。その時は1～2時間の面談が1回だけだったため、本格的な資産運用の相談は今回が初めてとなります。CLPのサービスは、10年前の相談と異なりプランを提示いただく前に資産状況を綿密に把握するというプロセスが違いました。私の資産状況とライフプランを深く理解した上で、それに基づいた資産運用プランを提案していただけたことが、とても良かったと感じています。
妻が務めている会社の福利厚生制度の一環として、CLPのサービスが提供されていたことがきっかけでCLPを知りました。通常のサービス料金と比較して、会社が一部費用を負担してくれることでより手頃な価格で資産運用のアドバイスを受けられるという点に大きな魅力を感じました。
-CLPに相談をする以前に資産運用について相談をしたことはありましたか？
約10年前に一度、生命保険会社の無料相談を受けました。その時は1～2時間の面談が1回だけだったため、本格的な資産運用の相談は今回が初めてとなります。CLPのサービスは、10年前の相談と異なりプランを提示いただく前に資産状況を綿密に把握するというプロセスが違いました。私の資産状況とライフプランを深く理解した上で、それに基づいた資産運用プランを提案していただけたことが、とても良かったと感じています。
質の高い提案で満足のいく結果に。
-ご相談当初の課題を教えてください。
私も妻も現預金をかなり保有しているにも関わらず、その資金が効果的に運用されていないという状況が続いていたという事が最も重要な課題でした。
-CLPからの提案内容はご期待に添えましたか？
ご提案して頂いた内容に大変満足しています。提案内容の質が非常に高く丁寧なサポートのおかげで実際の行動に移すことができ、その結果にも満足しています。
-ご相談の期間はいかがでしたか？
全体を通しては複数の商品を提案して頂き実行に移すという流れで、長期間丁寧にサポートをして頂きました。また、プランニング自体は３カ月以内に終わったのでちょうど良かったです。
私も妻も現預金をかなり保有しているにも関わらず、その資金が効果的に運用されていないという状況が続いていたという事が最も重要な課題でした。
-CLPからの提案内容はご期待に添えましたか？
ご提案して頂いた内容に大変満足しています。提案内容の質が非常に高く丁寧なサポートのおかげで実際の行動に移すことができ、その結果にも満足しています。
-ご相談の期間はいかがでしたか？
全体を通しては複数の商品を提案して頂き実行に移すという流れで、長期間丁寧にサポートをして頂きました。また、プランニング自体は３カ月以内に終わったのでちょうど良かったです。
背景を踏まえた解決策に満足。
-ご相談の前後で、お金に関する考え方は変わりましたか？
正直な事を言いますと、当初は思ってもみなかった物に投資をしているという状況なのでかなり変化があったなと思います。ご相談前は資産運用の経験があまり無かったので、自分で運用していた有価証券や投資信託に対して意識が向いていました。ですが、今回ウイスキーカスク（樽）やアンティークコインという想定外の提案をして頂きました。最初は驚いたのですが、話を聞いて理解を深めていくうちに面白そうだなと興味が湧きました。実際に行動にも移すことができ、相談をしなければ得られなかった結果が得られたので良かったです。
-資産運用について今後の展望がありましたらお聞かせください。
今回の相談で運用行動が変化し新しい取り組みを始めることが出来たので、まずは新しく始めた資産運用に対する理解を深めつつ、効果を見ていく必要があるのかなと考えています。成果があるということが分かればもう少し踏み込んで様々なことを検討していきたいと考えています。また、子供が成長するにつれて必要な資金も変化すると思うので、臨機応変に対応していきたいと考えています。
-CLPのサービスはいかがでしたか？
当初抱えていた課題に対してしっかりとフォーカスし、資産状況の背景も踏まえた解決策を提案して頂けたということが非常に良かったです。将来像を踏まえた具体的な提案をしてくれて、終始丁寧にサポートをしてくれました。
正直な事を言いますと、当初は思ってもみなかった物に投資をしているという状況なのでかなり変化があったなと思います。ご相談前は資産運用の経験があまり無かったので、自分で運用していた有価証券や投資信託に対して意識が向いていました。ですが、今回ウイスキーカスク（樽）やアンティークコインという想定外の提案をして頂きました。最初は驚いたのですが、話を聞いて理解を深めていくうちに面白そうだなと興味が湧きました。実際に行動にも移すことができ、相談をしなければ得られなかった結果が得られたので良かったです。
-資産運用について今後の展望がありましたらお聞かせください。
今回の相談で運用行動が変化し新しい取り組みを始めることが出来たので、まずは新しく始めた資産運用に対する理解を深めつつ、効果を見ていく必要があるのかなと考えています。成果があるということが分かればもう少し踏み込んで様々なことを検討していきたいと考えています。また、子供が成長するにつれて必要な資金も変化すると思うので、臨機応変に対応していきたいと考えています。
-CLPのサービスはいかがでしたか？
当初抱えていた課題に対してしっかりとフォーカスし、資産状況の背景も踏まえた解決策を提案して頂けたということが非常に良かったです。将来像を踏まえた具体的な提案をしてくれて、終始丁寧にサポートをしてくれました。
