老後の資産状況のシミュレーションのおかげで、心にゆとりが生まれた。

Name... 中川原沙樹様
Age... 51
Work... 公務員

インタビュー

CLPと出会い、すぐに相談を決めた。

－数多くの企業がある中でクレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)への相談を決意した理由を教えてください。

資産について知見を深める手助けをしてくれるパートナーを探すために資産運用関連のセミナーに参加し始めて、すぐにCLPと出会いました。セミナーで話を伺い、CLPに相談してみたいと強く感じたため、他の企業への相談はほとんど検討しませんでした。それまでもお金の専門家に相談した経験はなく、CLPへの相談が資産についてサポートを受ける初めての機会となりました。

－ご相談当初、どのような課題やお悩みを抱えていましたか？

ニュース番組で頻繁に老後資金の不足が取り上げられているのを見て、自分の将来の生活に対して漠然とした不安を抱えていました。CLPが現在の収入等を参考にして老後の資金状況をシミュレーションし明確な数字として提示してくれたおかげで、ひとまず安心することが出来ました。

－CLPのサービス内容はご期待に添えるものでしたか？

満足のいくサービスを提供していただけたと感じています。80歳までに残る資産を可視化してもらえたのは非常にありがたかったです。サービスの期間もちょうど良かったと感じています。

CLPに背中を押され、初めて実物資産を購入した。

－CLPから情報提供を受け、実際に資産運用を始めることは出来ましたか？

実物資産であるアンティークコインとウイスキーカスク（樽）を購入しました。これまで触れてこなかった実物資産の所有には少なからず不安もあったので、CLPの詳細な情報提供がなければ行動に移せていなかったと思います。

－今後の資産運用の展望を教えてください。

正直なところ、まだ資産運用に対する不安を拭いきれてはいないため、まずは今回購入に踏み切った実物資産の価値が5年後、10年後にどれほど上がるのかを見守っていきたいと考えています。遺産や相続について真剣に考えなければならないタイミングで改めて、自らの資産の分散方法をじっくり考えていきたいです。

資産状況を把握して、「今」を豊かにするという考え方が出来るようになった。

－CLPのサービスを受ける前後で、資産や将来に関する考え方に変化はありましたか？

これまでは将来のことを考えて節約を心がけるようにしていました。しかしCLPに相談したことで、老後の資金にかなり余裕があると知ることが出来、健康なうちにお金を使って様々な経験をしていきたいと考えることが出来るようになりました。

－総合的に判断して、CLPのサービスはいかがでしたか？

相談当初の、「老後の生活に対する不安の解消のため、将来の資金状況についてシミュレーションしてほしい」という目的を無事果たすことが出来ました。また、取り掛かり難さを感じていた相続についてもCLPへの相談を機にお話を伺うことが出来て大変助かりました。

－今後、CLPからどのような情報提供やサポートがあると嬉しいですか？

アンティークコインやウイスキーカスク（樽）はなかなか自分で相場を調べるのが難しい資産であるように思います。私の所有した実物資産の現在の価値を定期的に提示していただけるとさらに安心感が増すと思います。また、遺産や相続について不安を抱えている方は多くいると思うので、そういった分野の情報提供は高い需要があるのかなと感じました。