CLPの強みは、他社にはない資産運用商品を取り扱うところ。

Name... 田北人志様
Age... 46
Work... 会社員

インタビュー

分散投資を考えている自分が求めていたお金のアドバイザー。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下CLP）を知ったきっかけを教えてください。

お金のEXPOに参加をしてCLPを知りました。これまで資産運用に関してFP（ファイナンシャルプランナー）等に相談したことはありますが、提案に上がってくるのは不動産や債券等で目新しい商品はありませんでした。CLPは海外不動産やアンティークコイン、ウイスキーカスク（樽）等、様々な商品を取り扱っている点で、明らかに他社とは違う印象を受けました。

―ご相談当初、どのような資産運用商品を実践したいと考えていましたか？

これまでは現金と投資信託、不動産投資を行っていましたが、それ以外の運用商品を実践したいと思っていました。色々紹介していただいた中で面白いと思ったのはウイスキーカスク（樽）です。自分の手の離れた場所で分散投資ができるところに魅力を感じました。あとは海外不動産にも興味を持ちましたので、資金に余裕ができたら実践したいと考えています。

―CLPからの課題解決策はご期待に沿えるものでしたか？

ライフマネープランニング（以下、LMP）の中でウイスキーカスク（樽）や海外不動産を提示していただき、納得感がありました。
今回は分散投資をするためにウイスキーカスク（樽）を購入させていただきました。自分が持っている資産運用商品とは違う動きをする商品という点が一番の購入ポイントだったと思います。

選択肢が増え視野が広がったことが大きな収穫。

―ご相談前後でお金に対する考え方に変化はありましたか？

多種多様な資産運用商品を知り、選択肢の幅が広がったという意味では変わったと思います。商品知識が増えたのはありがたかったです。

―今後はどのような資産運用を行っていきたいとお考えですか？

まずは新NISAの非課税枠を全部埋めていきたいです。達成したタイミングで不動産投資や投資信託等の運用を検討し、不動産投資において可能な枠を埋めたいと考えています。

―担当者の良かった点等があれば教えてください。

担当していただいた糸井さんはフレンドリーで、質問に対してもすぐに回答していただけたので助かりました。即答性と一生懸命さが伝わり、その点がとても良かったです。

―今後CLPからどのような情報提供やサポートがあると嬉しいですか？

シンプルですが、最新でなくても良いので有益な情報があればすぐに教えてほしいです。こんな商品が出ますよ、と情報をいただけたらありがたいですね。
CLPの商品ラインナップはとても良いので、自分から聞けば色々情報提供をしてくれると嬉しいです。

投資初心者だけでなく経験者にも受けてほしいサービス。

―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどういう人だと思いますか？

資産運用を始めたいと思う人と、リタイアする直前の人が喜ぶサービスだと思います。おそらく投資初心者は運用に関する基本的なことが分からないと思うので、そのような人からニーズは高いのではないでしょうか。
あとは自分のように特定の運用しか知らない人にも合っていると思います。商品バリエーションが何より魅力なので、投資初心者じゃなくてもCLPのサービスを受けてほしいです。