CLPの助言で一歩前へ踏み出し、将来的な安心を見出すことができた。

－CLPからの課題解決策はご期待に沿えるものでしたか？

ライフプランとは何かという所から始まり、私のレベルに合った教え方をしてくれたと思います。実際に変額個人年金や定期保険のご提案をいただき、具体的に進めることができましたのでありがたかったです。

－特に良かったと思われるCLPのサービスや情報提供は何でしたか？

一回目のヒアリングで私の情報を聞き取った上でグリップし、適切な運用商品を提示してもらえたことが良かったです。この3年間実行できなかった運用の仕組みを作っていただけたことは、さすがプロだと思いました。自身ではなかなか踏み出せなかったですが、今回一歩前進できた点に感謝しています。

－ご相談前後でお金や資産運用に関しての考え方に変化はありましたか？

担当の方は、お金に関して自分でできることを実行していくという考え方を教えてくれました。例えば、家計簿でお金の流れを管理できれば課題が見え、今まで見える化できていなかった使途不明金がクリアになる等、お金に積極的に関わっていく考え方が身に付きました。

－今後はどのような資産運用を行っていきたいとお考えですか？

新しい運用にもチャレンジしたい気持ちはありますが、まずは今スタートした運用の動向を見ていきたいと思います。自身の生活で家計簿等の基本を実行した上で次のステップに進もうかと考えています。

－CLPからどのような情報提供やサービスがあると嬉しいですか？

定期的なメンテナンスサービスがあると助かります。CLPは個人に合わせたサービスを提供することが得意なので、適時色々な視点からのアドバイスや、新しい運用商品の情報提供をいただけたら嬉しいです。

－ライフマネープランニングを受けての感想をお聞かせください。

全体の仕組みが良かったと思います。ヒアリングから始まり、分析、提案、実行まで含めると大変満足度の高いサービスでした。素人的な質問に対しても丁寧に教えてくれた点もありがたかったです。