初めての資産運用でも安心！CLPで見つけた「目に見える投資」の魅力。

Name... 野田雄介様
Age... 52
Work... 食品会社

インタビュー

CLPとの出会いは会社の福利厚生から。
忙しい日々の中で資産運用に一歩踏み出すきっかけに。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。

会社の福利厚生の一環でCLPのセミナーを受けたのがきっかけです。その際に、サービスや商品のご紹介を受けたことが始まりでした。

―これまでFPやIFAなどへ、資産運用のご相談をしたことはありますか？

今回、CLPに相談するのが初めてです。

―CLPに相談しようと思った理由を教えてください。

これまでは仕事が忙しく、なかなか自分たちの資産について考える時間がありませんでした。
ようやく教育費の負担が一段落し、「これからは資産運用について考えてみよう」と感じ、相談することに決めました。

老後資金への不安を「目に見える投資」で解消。実物資産への挑戦。

―ご相談当初の課題や一番悩んでいたことを教えてください。

老後の資金への不安が最初のきっかけでした。ただ、どのように計画を立て、どの程度の備えが必要なのかがわからず、具体的な見通しを持てないことに悩んでいました。
年金受給の不確実さもあり、将来の安心をどのように確保すればよいのか、判断が難しいと感じていました。

―CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？

はい。特に、「物として資産を持つ」という考え方は新鮮で、一つの有効な選択肢だと思いました。物であれば基本的に価値は残りますし、投資信託や株式と比べても、現物として確認できる安心感があります。また、「将来的に価値が上がるかも」という期待感や、売却したときのワクワク感も魅力に感じました。
その結果、実際にアンティークコインやウイスキーカスク（樽）の運用に取り組むことにしました。

視野が広がる資産運用。CLPで学んだ選択肢と今後のプラン。

―打ち合わせの期間についてはいかがでしたか？

私にとってちょうど良い期間だったと思います。仕事が忙しい時期でしたが、無理なくスムーズに進められ、安心して取り組めました。

―ご相談前後で、お金や資産運用についての考え方は変わりましたか？

色々な商品や考え方をご紹介いただいたことで、これまで株式や投資信託など限られた範囲しか見ていなかった視野が広がりました。今まで気づかなかった選択肢にも目を向けられるようになったのは、とても良かったと思います。知識や可能性の幅が広がった、というところに変化を感じます。

―今後の資産運用について、プランがあれば教えてください。

まずは、以前ご紹介いただいた生命保険や米国不動産など、自分にとって取り組みやすい分野から少しずつ広げていきたいと考えています。国内不動産についても、今後支出が減り積立に回せる余裕が増えたタイミングで、検討していきたいと思っています。将来的にはこうした分野にも、積極的に取り組んでいきたいです。

―今後、CLPに期待するサービス等はありますか？

今回、資産形成の方法について教えていただいたので、今後は他にも可能性のある新しい選択肢を紹介していただけるとありがたいですね。

―CLPのサービスおよび担当者について良かった点や改善点等があればお聞かせください。

基本的には、真摯に話を聞いていただき、解決策も丁寧に示していただいたので、大きな改善点は特にありません。何よりも、対応の丁寧さが印象的で、とても満足しています。

―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？

情報があふれるネットだけでは選択に迷ってしまう方には、CLPの丁寧な相談サービスが合っていると思います。