信頼できるパートナーと歩む「資産運用の新しい形」。
- Name... 條崎香織様
- Age... 49
- Work... パート
インタビュー
信頼から始まった資産運用との出会い。
―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。
資産運用EXPOに参加した際に、偶然立ち寄ったCLPのブースで中村さんに声をかけていただいたことがきっかけです。
―CLPに相談しようと思った理由を教えてください。
とても丁寧に、そして一生懸命に話を聞いてくださったことが印象的で、「信頼できる方だな」と思いました。
お金や資産運用については身近な人にはなかなか相談できないものですが、CLPのお話を聞く中で「安心して任せられる会社だ」と感じました。
実際に中村さんにご担当いただき、楽しく相談を進めることができました。
―これまでFPやIFAなどへ、資産運用のご相談をされたことはありましたか？
自宅の買い替えや生命保険の加入時にFPの方と話をしたことはありましたが、その際は不動産や生命保険といった特定の商品にフォーカスしていました。
CLPではウイスキーカスク（樽）やアンティークコインなど、これまで全く知らなかった資産運用の世界を知ることができたのが魅力的でした。
資産運用EXPOに参加した際に、偶然立ち寄ったCLPのブースで中村さんに声をかけていただいたことがきっかけです。
―CLPに相談しようと思った理由を教えてください。
とても丁寧に、そして一生懸命に話を聞いてくださったことが印象的で、「信頼できる方だな」と思いました。
お金や資産運用については身近な人にはなかなか相談できないものですが、CLPのお話を聞く中で「安心して任せられる会社だ」と感じました。
実際に中村さんにご担当いただき、楽しく相談を進めることができました。
―これまでFPやIFAなどへ、資産運用のご相談をされたことはありましたか？
自宅の買い替えや生命保険の加入時にFPの方と話をしたことはありましたが、その際は不動産や生命保険といった特定の商品にフォーカスしていました。
CLPではウイスキーカスク（樽）やアンティークコインなど、これまで全く知らなかった資産運用の世界を知ることができたのが魅力的でした。
視野を広げる提案が、資産運用を“身近なもの”に。
―ご相談当初の課題や一番悩んでいたことを教えてください。
これまでは株式運用やNISAの活用など限られた範囲でしか考えておらず、「分散投資」と言っても具体的に何をどのようにして分散すれば良いのか分かっていませんでした。もっと幅広い資産運用手法を知りたいと思っていました。
―CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？
はい、期待通りでした。それまでは、不動産など運用が難しく購入実現に至らなかった商品や、購入を決めきれなかったりした商品もあったのですが、CLPにご提案いただいた商品はより身近で、実際に購入に向けて動いていこうと思うことができました。
―課題解決策の中で実際に購入することができた資産運用商品を教えてください。
ウイスキーカスク（樽）を購入しました。お酒の知識はほとんどなかったのですが、CLPで実際に試飲させていただき資産運用が“楽しいもの”に変わりました。
「資産を守る」だけでなく、「育てる」「味わう」喜びがあると感じています。これから10年かけて熟成を見守るのも楽しみのひとつです。
他の運用商品も、目的と期間を明確にして購入することができたのが良かったです。特に子どもの教育資金として、守る資産を位置づけて中村さんと計画を立てました。
これまでは株式運用やNISAの活用など限られた範囲でしか考えておらず、「分散投資」と言っても具体的に何をどのようにして分散すれば良いのか分かっていませんでした。もっと幅広い資産運用手法を知りたいと思っていました。
―CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？
はい、期待通りでした。それまでは、不動産など運用が難しく購入実現に至らなかった商品や、購入を決めきれなかったりした商品もあったのですが、CLPにご提案いただいた商品はより身近で、実際に購入に向けて動いていこうと思うことができました。
―課題解決策の中で実際に購入することができた資産運用商品を教えてください。
ウイスキーカスク（樽）を購入しました。お酒の知識はほとんどなかったのですが、CLPで実際に試飲させていただき資産運用が“楽しいもの”に変わりました。
「資産を守る」だけでなく、「育てる」「味わう」喜びがあると感じています。これから10年かけて熟成を見守るのも楽しみのひとつです。
他の運用商品も、目的と期間を明確にして購入することができたのが良かったです。特に子どもの教育資金として、守る資産を位置づけて中村さんと計画を立てました。
不安が整理され、“お金を活かす”視点へ。
―ご相談前後で、お金や資産運用についての考え方は変わりましたか？
CLPのサービスを利用する前は、「もっと稼がなきゃ」「お金を増やさなきゃ」と漠然と考えていました。
しかしシミュレーションを通じて自分の現状と目標を可視化できたことで、お金をいつ、どう使うのかが明確になり、不安や焦りがなくなりました。
―今後の資産運用について、プランがあれば教えてください。
今後は不動産など、まだ購入できていない資産にも挑戦したいです。
今は時間的に余裕がなく慎重になっていますが、信頼できるCLPに再度相談しながらしっかりと検討を進めたいと思っています。
ウイスキーの10年後の出口戦略や、アンティークコインの魅力なども気になります。知識が限られている分、CLPのように厳選された提案をいただけることが安心です。
―CLPのサービスおよび担当者について良かった点や改善点等があればお聞かせください。
担当の中村さんの対応は100点満点でした。
中村さんは、私から突然投げかけた質問などにその場でお答えいただけない場合でも、後日必ずきちんと調べた上で回答してくださいました。
資産運用について私はあまり詳しくないため些細なことも伺ったのですが、運用商品などについても教えてくださって、CLPから総合的に色々なお話をいただきました。
私のスケジュールの変更にも対応してくださり、CLPに改善していただきたい点は特にありません。
資料を読み込めなかったことなど、私自身がCLPのご提案を全部受け止めきれなかったところが反省点です。
―今後、CLPに期待するサービス等はありますか？
やはりアンティークコインを買いたいなと思っているので、良いコインをたくさん仕入れていただきたいですね。
コインはすぐ売れてしまうと伺っています。それだけ価値のあるものを仕入れていらっしゃると思うのですが、まだまだ日本では市場規模が小さい分CLPがその市場を広げてくださることで、私たちもより多くの選択肢を得られると思います。
―周囲に、CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえる方はいらっしゃいますか？
資産運用の話をする友達というのがなかなか周りにはいないのですが、興味があるという人がいたらCLPをご紹介したいと思います。
CLPのサービスを利用する前は、「もっと稼がなきゃ」「お金を増やさなきゃ」と漠然と考えていました。
しかしシミュレーションを通じて自分の現状と目標を可視化できたことで、お金をいつ、どう使うのかが明確になり、不安や焦りがなくなりました。
―今後の資産運用について、プランがあれば教えてください。
今後は不動産など、まだ購入できていない資産にも挑戦したいです。
今は時間的に余裕がなく慎重になっていますが、信頼できるCLPに再度相談しながらしっかりと検討を進めたいと思っています。
ウイスキーの10年後の出口戦略や、アンティークコインの魅力なども気になります。知識が限られている分、CLPのように厳選された提案をいただけることが安心です。
―CLPのサービスおよび担当者について良かった点や改善点等があればお聞かせください。
担当の中村さんの対応は100点満点でした。
中村さんは、私から突然投げかけた質問などにその場でお答えいただけない場合でも、後日必ずきちんと調べた上で回答してくださいました。
資産運用について私はあまり詳しくないため些細なことも伺ったのですが、運用商品などについても教えてくださって、CLPから総合的に色々なお話をいただきました。
私のスケジュールの変更にも対応してくださり、CLPに改善していただきたい点は特にありません。
資料を読み込めなかったことなど、私自身がCLPのご提案を全部受け止めきれなかったところが反省点です。
―今後、CLPに期待するサービス等はありますか？
やはりアンティークコインを買いたいなと思っているので、良いコインをたくさん仕入れていただきたいですね。
コインはすぐ売れてしまうと伺っています。それだけ価値のあるものを仕入れていらっしゃると思うのですが、まだまだ日本では市場規模が小さい分CLPがその市場を広げてくださることで、私たちもより多くの選択肢を得られると思います。
―周囲に、CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえる方はいらっしゃいますか？
資産運用の話をする友達というのがなかなか周りにはいないのですが、興味があるという人がいたらCLPをご紹介したいと思います。
