資産運用の「迷い」を整理し、未来の選択肢を広げる、
CLPでのライフマネープランニング体験。
- Name... 島田一様
- Age... 57
- Work... 会社員
インタビュー
CLPとの出会いが、資産の全体像を見直すきっかけに。
―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。
職場の福利厚生として実施された、CLPの資産形成に関するウェブ研修に参加したことがきっかけです。
―ご相談当初の課題や一番悩んでいたことを教えてください。
以前から資産運用や金融関係には関心があり、幅広く取り組んできました。ただその分、全体の整理が追いつかず、少し複雑な状況になってしまっていました。年齢的にも一度きちんと全体像を見直し整理を進めたいと考えており、「資産のしまい方」といいますか、今後を見据えた最適な整理の方法について相談させていただきました。
―CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？
十分満足しております。これまで自分では知る機会のなかった商品や現物資産などを幅広くご紹介いただき、大変勉強になりました。今後の展開を楽しみにしています。
職場の福利厚生として実施された、CLPの資産形成に関するウェブ研修に参加したことがきっかけです。
―ご相談当初の課題や一番悩んでいたことを教えてください。
以前から資産運用や金融関係には関心があり、幅広く取り組んできました。ただその分、全体の整理が追いつかず、少し複雑な状況になってしまっていました。年齢的にも一度きちんと全体像を見直し整理を進めたいと考えており、「資産のしまい方」といいますか、今後を見据えた最適な整理の方法について相談させていただきました。
―CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？
十分満足しております。これまで自分では知る機会のなかった商品や現物資産などを幅広くご紹介いただき、大変勉強になりました。今後の展開を楽しみにしています。
新しい資産運用への挑戦が生んだ、学びと発見。
―課題解決策の中で実際に購入することができた資産運用商品を教えてください。
今回初めてウイスキーカスク（樽）というお話をいただき、非常に興味を持ちました。試しに1樽購入し、自分でもウイスキーに関する書籍を購入して勉強を進めています。ある程度の有名な銘柄は知っていましたが、改めて知識を深めることで資産運用と趣味の両面で楽しめています。
また、レンタル倉庫を利用した運用や生命保険についてもご紹介いただき、そちらも併せてお願いしました。
―ライフマネープランニングを受けてのご感想をお聞かせください。
全体的にサービスには満足しています。特に印象的だったのは、担当の陶山さんとざっくばらんにお話しできたことです。偶然にも出身大学が同じで共通の話題で盛り上がることができ、相談の時間をとても有意義に感じました。
今回初めてウイスキーカスク（樽）というお話をいただき、非常に興味を持ちました。試しに1樽購入し、自分でもウイスキーに関する書籍を購入して勉強を進めています。ある程度の有名な銘柄は知っていましたが、改めて知識を深めることで資産運用と趣味の両面で楽しめています。
また、レンタル倉庫を利用した運用や生命保険についてもご紹介いただき、そちらも併せてお願いしました。
―ライフマネープランニングを受けてのご感想をお聞かせください。
全体的にサービスには満足しています。特に印象的だったのは、担当の陶山さんとざっくばらんにお話しできたことです。偶然にも出身大学が同じで共通の話題で盛り上がることができ、相談の時間をとても有意義に感じました。
相談を通じて広がった視野と、今後の展望。
―ご相談前後で、お金や資産運用についての考え方は変わりましたか？
基本的な考え方は変わっていませんが、「実物資産を一定割合で保有することの大切さ」を改めて実感しました。自分にとって大きな学びとなりました。
―今後の資産運用について、プランがあれば教えてください。
今後については、不動産投資をどのように進めていくかを検討しているところです。今後自分でもいくつか候補を見つけながら、内容を吟味していきたいと考えています。
―今後、CLPに期待するサービス等はありますか？
今後は、より多様な商品をご紹介いただけるとありがたいです。資産運用の幅が広がり、選択の楽しみも増すと思います。
―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？
特に、弊社では若手社員が多く、金融リテラシーに乏しい人も少なくありません。そうした方々にとって、CLPのサービスや情報提供は大きな価値があると思います。基礎的な知識を学ぶ機会としても有意義で、将来の資産形成を考えるきっかけになるのではないでしょうか。
基本的な考え方は変わっていませんが、「実物資産を一定割合で保有することの大切さ」を改めて実感しました。自分にとって大きな学びとなりました。
―今後の資産運用について、プランがあれば教えてください。
今後については、不動産投資をどのように進めていくかを検討しているところです。今後自分でもいくつか候補を見つけながら、内容を吟味していきたいと考えています。
―今後、CLPに期待するサービス等はありますか？
今後は、より多様な商品をご紹介いただけるとありがたいです。資産運用の幅が広がり、選択の楽しみも増すと思います。
―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？
特に、弊社では若手社員が多く、金融リテラシーに乏しい人も少なくありません。そうした方々にとって、CLPのサービスや情報提供は大きな価値があると思います。基礎的な知識を学ぶ機会としても有意義で、将来の資産形成を考えるきっかけになるのではないでしょうか。
