資産運用の不安を解消！
CLPで見つけた、自分に合った資産運用と保険のバランス。

Name... 山崎竜治様
Age... 52
Work... 公務員

インタビュー

老後資金の不安と保険の備え、相談前に抱えていた課題。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。

これまでに資産運用エキスポへ何度か足を運ぶ中で、CLPのサービスが自分の予算感に合っていると感じ、興味を持ったことがきっかけです。

―ご相談当初の課題や一番悩んでいたことを教えてください。

以前から資産運用は行っていましたが、退職後の生活資金、いわゆる老後資金を少しでも増やし、安心して暮らせる基盤を整えたいという思いがありました。また、介護保険や傷害保険の備えが十分ではないと感じており、あわせて少し変わった取り組みにも挑戦してみたいという気持ちもありました。

弱点を明確にし、行動に繋げる資産運用の選択。

―CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？

介護保険や傷害保険など、自分でも弱点だと感じていた部分をしっかり指摘してもらえた点が良かったです。また、国内不動産での運用を3件している中で、1件を売却しようと考えていましたが、話を進めるうちに「売らない方が良い」という判断に気づけたことも大きなプラスでした。

―いくつかの課題解決策の中から、実際に行動に移すことはできましたでしょうか。

新たに何かを始めるというより、所有している不動産を売却しないという、これまでの取り組みを継続する選択をしました。その意味でもプラスになったと感じていますし、「持ち続ける」という選択を取れたことは大きかったと思います。

―特に良かったと感じられたCLPからの情報提供やサービスがありましたら、お聞かせください。

外貨建て保険や、介護保険・傷害保険のご提案についてですね。

長期運用への確信と、分散への意識。

―ご相談前後で、お金や資産運用についての考え方は変わりましたか？

やはり長期運用が一番だと感じるようになりました。また、考え方としては「分散投資」の重要性も改めて実感しています。

―CLPのサービスおよび担当者について良かった点や改善点等があればお聞かせください。

やはり、親しみやすいところが良いですね。まずこちらの話をしっかり聞いてくださる姿勢は、なかなか他にはないと感じました。きちんと考えたうえで提案してくれていることが伝わり、その点は特に良かったです。また、説明も分かりやすく、妻にも情報を共有していただいたことで、妻も興味を持ってくれました。その点も非常に良かったと思います。

―今後の資産運用について、プランがあれば教えてください。

株式やレンタル倉庫を利用した運用に興味があります。

―今後、CLPに期待するサービス等はありますか？

新しい商品の情報提供をいただきたいです。また、ウイスキーカスク（樽）を共同保有できるようなサービスもあれば面白いと思います。

―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？

やはり、50代の方ではないでしょうか。子育てを終え、住宅ローンもある程度返し終えた方と思います。