今、安心できる未来へ向けての資産運用がスタートした。

Name... 沢田之伸様
Age... 50
Work... 会社員

インタビュー

信頼できる会社だから期待を持って相談した。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談しようと思ったきっかけを教えてください。

会社の福利厚生の一環として、社員向けの金融セミナーをCLPと一緒に実施しています。私が会社の窓口を担当しているのですが、社員に案内する際、実際にどのような相談ができるのかを知らないまま紹介するのは不安がありました。そんな時、CLPの工藤さんから「まずサービスを受けてみて、内容を理解した上で社員の方々に案内していただければ」とお声掛けいただいたことが、相談のきっかけの一つです。
また、私自身ある程度の金融知識はあるものの、毎月の収支バランスを深く考えず日々を過ごしてきたため、このタイミングで自身の軌道修正にもなるのでは、と期待して相談しました。

―今までFP（ファイナンシャルプランナー）やIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）等に相談したことはありますか？

過去にはありません。お金や資産運用に関して相談したのはCLPが初めてです。

現状を知ることで将来の道筋を作っていくことができた。

―今回CLPが提示した課題解決策の中で、時に印象に残っている情報等があれば教えてください。

ライフプランシミュレーションを行う中で、自分が将来、何歳くらいで家計がマイナスになるかということを具体的に示されたときは正直衝撃を受けました。しかし、その状況を事前に知ることができたことで、課題解決策として非常に意義深いと感じています。

―特に良かったと思える印象的な資産運用商品等はありますか？

手の届く範囲で考えると、不動産投資やアンティークコイン、ウイスキーカスク（樽）等が印象に残りました。将来的に余剰資金ができたら、ぜひ取り組んでみたいと感じています。

―今後CLPからどのような情報提供やサポートがあると嬉しいですか？

資産運用に関する時事ネタや最新トレンド情報を提供してもらえるとありがたいです。また、新しい運用商品についても、自分の手が届きそうな範囲のものを紹介していただけると嬉しいです。

実際に受けたから、自信を持って紹介できるサービス。

―LMPを受けてのご感想をお聞かせください。

私の金銭状況を踏まえた上で対応いただけた点が良かったです。また、CLPが幅広い商品ラインナップを持っていることを実感し、その多さに驚きました。一つひとつの商品説明も丁寧で分かりやすく、とても助かりました。サービスの評価を点数で表すとすれば100点満点です。

―今後CLPに期待するサービス等がありましたらお聞かせください。

これ以上の期待はありません。本当に満足しているので、今のサービスで十分だと思っています。

―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？

資産運用以前に、現状の生活に不安を抱えている人が多いと聞きます。まずは家計の見直しなど、ライフプランを相談できる専門家を必要とする人にとって、大変喜ばれるサービスだと思います。私自身も実際にサービスを受けて満足しているので、社内でも「こういうサービスだったよ」と紹介しようと思います。