新しい選択肢との出会い。自分だけの資産設計をプロと共に。
- Name... 村山信人様
- Age... 57
- Work... 会社員
インタビュー
知識の蓄積があるからこそ求めた、一段上の専門性。
―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。
資産運用EXPOに足を運んだ際、CLPの存在を知りました。世の中には数多くの無料相談サービスが存在しますが、私はあえて「有料で相談できる場所」を探していました。というのも、これまで長年自分なりに勉強を重ねてきた結果、無料の範囲で得られる情報には限界を感じていました。自身のレベルをさらに引き上げてくれるような、より深い専門知識に基づいたアドバイスを求めて、今回相談を決めました。
―ご相談当初の課題や一番悩んでいたことを教えてください。
一番の課題は、自分の中にある知識の枠を超えた新しい選択肢が見つからないことでした。一定の資産を築いてきたからこそ、次の一歩をどう踏み出すべきか、どの方向へステップアップすべきかという指針を必要としていました。自分一人で調べられる情報ではなく、有料サービスならではの質の高い提案を期待していました。
資産運用EXPOに足を運んだ際、CLPの存在を知りました。世の中には数多くの無料相談サービスが存在しますが、私はあえて「有料で相談できる場所」を探していました。というのも、これまで長年自分なりに勉強を重ねてきた結果、無料の範囲で得られる情報には限界を感じていました。自身のレベルをさらに引き上げてくれるような、より深い専門知識に基づいたアドバイスを求めて、今回相談を決めました。
―ご相談当初の課題や一番悩んでいたことを教えてください。
一番の課題は、自分の中にある知識の枠を超えた新しい選択肢が見つからないことでした。一定の資産を築いてきたからこそ、次の一歩をどう踏み出すべきか、どの方向へステップアップすべきかという指針を必要としていました。自分一人で調べられる情報ではなく、有料サービスならではの質の高い提案を期待していました。
資産の棚卸しで見えてきた、富裕層の視点への渇望。
―CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？
非常に高い期待を持って臨んだ中で、特にレンタル倉庫を活用した運用という実物資産のスキームを知ることができたのは大きな収穫でした。その仕組みは非常に使いやすく設計されており、納得感を持って実際に契約という行動に移すことができました。自分だけでは辿り着けなかった新しい選択肢に触れられた点において、意義のある時間になったと感じています。
―ライフマネープランニングを受けてのご感想をお聞かせください。
じっくりと時間をかけて進めていただきましたが、結果として自分にとって最適なペースで資産の状況を整理することができました。担当の前北さんはこちらの話を非常によく聞いてくださる方で、私の現在の状況や考えを正確に把握した上で提案をまとめてくださいました。その誠実な伴走スタイルには、非常に好感を持っています。
非常に高い期待を持って臨んだ中で、特にレンタル倉庫を活用した運用という実物資産のスキームを知ることができたのは大きな収穫でした。その仕組みは非常に使いやすく設計されており、納得感を持って実際に契約という行動に移すことができました。自分だけでは辿り着けなかった新しい選択肢に触れられた点において、意義のある時間になったと感じています。
―ライフマネープランニングを受けてのご感想をお聞かせください。
じっくりと時間をかけて進めていただきましたが、結果として自分にとって最適なペースで資産の状況を整理することができました。担当の前北さんはこちらの話を非常によく聞いてくださる方で、私の現在の状況や考えを正確に把握した上で提案をまとめてくださいました。その誠実な伴走スタイルには、非常に好感を持っています。
着実な一歩を糧に、さらなるステップアップを目指す。
―今後の資産運用について、プランがあれば教えてください。
まずは今回取り入れた運用の継続が基本ですが、常に「次なる一手」を模索し続けたいと考えています。そのために、年間の顧問契約であるライフマネートレーニングサービスのような継続的な接点も、自分に合った形であれば活用を検討したいです。プロの視点を定期的に取り入れることで、自分のアセットアロケーションを常に最適な状態にアップデートしていきたいです。
―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？
すでに自分なりに資産形成に取り組んでいるものの、今のやり方に行き詰まりを感じている方や、もっと高い視点からのアドバイスを求めている方ですね。「お金をどう守り、どう育てるか」という問いに対して、自分一人では見つけられない答えを一緒に探してくれるパートナーを求めている方にとって、CLPのサービスは新しい扉を開くきっかけになるはずです。
まずは今回取り入れた運用の継続が基本ですが、常に「次なる一手」を模索し続けたいと考えています。そのために、年間の顧問契約であるライフマネートレーニングサービスのような継続的な接点も、自分に合った形であれば活用を検討したいです。プロの視点を定期的に取り入れることで、自分のアセットアロケーションを常に最適な状態にアップデートしていきたいです。
―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？
すでに自分なりに資産形成に取り組んでいるものの、今のやり方に行き詰まりを感じている方や、もっと高い視点からのアドバイスを求めている方ですね。「お金をどう守り、どう育てるか」という問いに対して、自分一人では見つけられない答えを一緒に探してくれるパートナーを求めている方にとって、CLPのサービスは新しい扉を開くきっかけになるはずです。
