資産運用の不安を解消！CLPで見つけた新しい資産運用の選択肢とは。
- Name... 澤山哲人様
- Age... 49
- Work... エンターテインメント業界
インタビュー
CLPを知ったきっかけと、初めての資産運用相談体験。
―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。
会社の福利厚生の一環として案内されたメールの中でCLPのセミナーが紹介されており、興味を持ったことがきっかけです。資産運用について改めて考える良い機会だと感じ、相談を決めました。
―これまでFPやIFAなどへ、資産運用のご相談をしたことはありますか？
今回、CLPに相談するのが初めてです。
―CLPに相談しようと思った理由を教えてください。
これまでも漠然と資産運用は行ってきましたが、現在の運用方法が本当に適切なのか、自分自身で判断しきれない部分がありました。また、将来や老後の資金についても不安を感じていたため、一度整理したうえで、専門家の意見を聞いてみたいと思ったことが理由です。
―ご相談当初の課題や一番悩んでいたことを教えてください。
最も悩んでいたのは、これまで主に有価証券を中心に資産運用をしてきた中で、他にどのような選択肢があるのか、また現在の運用方法をこのまま続けて良いのかを確認したいという点でした。
会社の福利厚生の一環として案内されたメールの中でCLPのセミナーが紹介されており、興味を持ったことがきっかけです。資産運用について改めて考える良い機会だと感じ、相談を決めました。
―これまでFPやIFAなどへ、資産運用のご相談をしたことはありますか？
今回、CLPに相談するのが初めてです。
―CLPに相談しようと思った理由を教えてください。
これまでも漠然と資産運用は行ってきましたが、現在の運用方法が本当に適切なのか、自分自身で判断しきれない部分がありました。また、将来や老後の資金についても不安を感じていたため、一度整理したうえで、専門家の意見を聞いてみたいと思ったことが理由です。
―ご相談当初の課題や一番悩んでいたことを教えてください。
最も悩んでいたのは、これまで主に有価証券を中心に資産運用をしてきた中で、他にどのような選択肢があるのか、また現在の運用方法をこのまま続けて良いのかを確認したいという点でした。
CLPの提案で広がった新しい資産運用の選択肢。
―CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？
CLP からはさまざまな資産運用の方法をご提案いただき、それぞれについて非常に分かりやすく説明していただいたため、課題が大きく解消されたという印象です。
―課題解決策の中で実際に購入することができた資産運用商品を教えてください。
不動産とウイスキーカスク（樽）です。
これまで有価証券に偏った運用をしてきたため、ミドルリスク・ミドルリターンの選択肢として不動産にも挑戦してみたいという気持ちがありました。過去に不動産投資を検討したことはありましたが、その際はどこか納得できない部分があり、最終的には見送っていました。今回は担当の木戸さんをはじめ、丁寧に分かりやすくご説明いただけたことで、「これなら始めてみても良いかもしれない」と納得できたことが大きな後押しになりました。
ウイスキーカスク（樽）についてはもともとお酒が好きということもあり、一般的にはあまり耳にすることのない資産運用の手法として、純粋に興味を持ちました。説明を通じてリスクとリターンのバランスが面白いと感じ、「ぜひ挑戦してみたい」と思えたことがきっかけです。
―打ち合わせの期間についてはいかがでしたか？
私の場合相談したいことが多くありましたが、じっくりと向き合っていただけたので、とても納得感のある期間でした。
―CLPのサービスおよび担当者について良かった点や改善点等があればお聞かせください。
CLPのサービスについては、さまざまな資産運用の選択肢や施策について幅広く教えていただけたことが非常にありがたかったです。
また、担当の木戸さんは人柄が非常に良く、一緒に話していて楽しいですし、信頼できる方だと強く感じました。
CLP からはさまざまな資産運用の方法をご提案いただき、それぞれについて非常に分かりやすく説明していただいたため、課題が大きく解消されたという印象です。
―課題解決策の中で実際に購入することができた資産運用商品を教えてください。
不動産とウイスキーカスク（樽）です。
これまで有価証券に偏った運用をしてきたため、ミドルリスク・ミドルリターンの選択肢として不動産にも挑戦してみたいという気持ちがありました。過去に不動産投資を検討したことはありましたが、その際はどこか納得できない部分があり、最終的には見送っていました。今回は担当の木戸さんをはじめ、丁寧に分かりやすくご説明いただけたことで、「これなら始めてみても良いかもしれない」と納得できたことが大きな後押しになりました。
ウイスキーカスク（樽）についてはもともとお酒が好きということもあり、一般的にはあまり耳にすることのない資産運用の手法として、純粋に興味を持ちました。説明を通じてリスクとリターンのバランスが面白いと感じ、「ぜひ挑戦してみたい」と思えたことがきっかけです。
―打ち合わせの期間についてはいかがでしたか？
私の場合相談したいことが多くありましたが、じっくりと向き合っていただけたので、とても納得感のある期間でした。
―CLPのサービスおよび担当者について良かった点や改善点等があればお聞かせください。
CLPのサービスについては、さまざまな資産運用の選択肢や施策について幅広く教えていただけたことが非常にありがたかったです。
また、担当の木戸さんは人柄が非常に良く、一緒に話していて楽しいですし、信頼できる方だと強く感じました。
資産運用の意識が変わった！今後の展望とCLPへの期待。
―ご相談前後で、お金や資産運用についての考え方は変わりましたか？
資産運用には、想像していた以上に多くの選択肢があることに気付き、大きく意識が変わりました。現在は不動産やウイスキーカスク（樽）といった新しい資産運用を始めたばかりですが、時間をかけて選択の適切さを検証していくつもりです。
―今後の資産運用について、プランがあれば教えてください。
今回不動産を購入したので、今後も不動産投資については継続的に検討していく予定です。ただ、すぐに積極的に拡大していくというよりも、その時々の市場環境を見ながら慎重に判断していくつもりです。
また、有価証券を中心とした運用についても、引き続き悪くない選択肢だと感じています。さまざまな情報を聞く中で、全体のバランスを意識しながら資産運用を続けていければと思います。
―今後、CLPに期待するサービス等はありますか？
面白い資産運用の情報があれば、ぜひご紹介していただきたいです。不動産に関する情報についても、今後の検討材料として共有いただけるとありがたいですね。
―CLPのサービスや情報提供を喜んでいただけるのはどのような人だと思いますか？
さまざまな方がいると思いますが、不動産投資に関心がある方には特に喜ばれるのではないかと思います。個人的には自分は少し年齢を重ねていますが、もし30歳前後の頃にこうした話を聞けていたら、もっと選択肢が広がっていたのではないかと感じました。
資産運用には、想像していた以上に多くの選択肢があることに気付き、大きく意識が変わりました。現在は不動産やウイスキーカスク（樽）といった新しい資産運用を始めたばかりですが、時間をかけて選択の適切さを検証していくつもりです。
―今後の資産運用について、プランがあれば教えてください。
今回不動産を購入したので、今後も不動産投資については継続的に検討していく予定です。ただ、すぐに積極的に拡大していくというよりも、その時々の市場環境を見ながら慎重に判断していくつもりです。
また、有価証券を中心とした運用についても、引き続き悪くない選択肢だと感じています。さまざまな情報を聞く中で、全体のバランスを意識しながら資産運用を続けていければと思います。
―今後、CLPに期待するサービス等はありますか？
面白い資産運用の情報があれば、ぜひご紹介していただきたいです。不動産に関する情報についても、今後の検討材料として共有いただけるとありがたいですね。
―CLPのサービスや情報提供を喜んでいただけるのはどのような人だと思いますか？
さまざまな方がいると思いますが、不動産投資に関心がある方には特に喜ばれるのではないかと思います。個人的には自分は少し年齢を重ねていますが、もし30歳前後の頃にこうした話を聞けていたら、もっと選択肢が広がっていたのではないかと感じました。
