資産運用の「知る・気づく・始める」を体験！

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。

2025年の夏に開催された資産運用EXPOがきっかけです。会場でライフマネープランニングサービス（以下、LMP）の説明を受ける機会があり、そこで初めてCLPの存在を知りました。サービス内容について話を聞く中で、「一度試して良いかもしれない」と感じ、利用を検討するようになりました。

―これまでFPやIFAなどへ、資産運用のご相談をしたことはありますか？

2024年の年末頃に、大手の証券会社から「資産運用のご相談をしてみませんか。無料で対応いたします」という案内を受けたことがありました。その際、「資料を作成しますので、オンラインで一度お話してみませんか」と提案され、実際に相談したことがあります。
やはり証券会社ということもあり、提案内容は株式を中心としたものでした。メインというよりも、ほぼ株式に特化している印象です。一方でCLPは生命保険をはじめ、不動産なども含めた幅広い分野をカバーしている点が特徴だと感じました。ライフプラン全体を見据えたうえで総合的に知識を持っているという点で、他の会社とは異なる印象を感じました。

―ご相談当初の課題や一番悩んでいたことを教えてください。

正直なところ、当初は大きな悩みがあったわけではありませんでした。どちらかというと、「そろそろ勉強しなければならないな」と思っていた程度です。ただ将来について考える際に、最近の状況を十分に把握する必要があるなと感じるようになりました。
今後のライフプランが明確でなくてもある程度は自分で学び計画を立て、現状を把握しておく必要があるのではないか、という気づきがありました。

―CLPのサービスおよび担当者について良かった点や改善点等があればお聞かせください。

100点満点のサービスでした。担当の中村さんには様々な点で親身に真摯に対応していただきました。表現としてはありきたりかもしれませんが、その姿勢が非常に印象に残っています。

―今後の資産運用について、プランがあれば教えてください。

まずは現在保有している資産の状況をもっと細かく把握していきたいと考えています。
またライフプランの観点では、来年60歳で定年を迎える予定ですので、その後の生活も視野に入れた検討が必要であると考えています。60歳以降の状況を改めて整理し現状把握を行った上で、少しずつでも将来に向けた計画を立てていくことが今後の方針です。

―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？

基本的には、ある程度の資産をお持ちの方が対象になるのではないかと思います。また、知識が特定の分野に偏っている方や、比較的若い世代の方、企業に勤めている方にとっても有益なサービスではないでしょうか。