CLPのライフマネープランニングで、
自分に最適な「資産の作り方」を見つけるまで。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。

利用しているクレジットカード会社から届いたセミナーの案内メールが、CLPとの出会いのきっかけです。当時は、特定の企業を探していたわけではありませんでしたが、「将来の資産対策」というセミナーのテーマに強く惹かれ、そこからライフマネープランニング（以下、LMP）サービスがあることを知りました。

―これまでFPやIFAなどへ、資産運用のご相談をしたことはありますか？

今回、CLPに相談するのが初めてです。

―ご相談当初の課題や一番悩んでいたことを教えてください。

一番の悩みは情報の多さに翻弄され、何が正しい選択なのか判断できなくなっていたことです。昨今、資産運用に関する情報は巷に溢れていますが、自分なりに調べれば調べるほどその手法が適しているのか分からなくなり、結果として具体的な行動に移せない状態が続いていました。
また「老後2,000万円問題」をきっかけに将来への不安も大きくなり、銀行預金のみで生活を維持することへの限界を感じ、現状に対する強い危機感を抱いていました。

―CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？

十分に期待を満たす内容でした。世間一般で言われる「成功法則」をなぞるのではなく、まずは私自身の現在の資産状況を徹底的に分析し、個別にフォーカスした提案をいただけた点がとても良かったと感じています。自分の現状と改善点が具体的に数値化されたことで、進むべき方向が明確になったと思います。

―CLPのサービスおよび担当者について良かった点や改善点等があればお聞かせください。

さまざまな資産運用商品と連携し、提案から実行までをワンストップでサポートしていただける点が挙げられます。一般的な相談窓口では提案はするが、契約は自身で他社へという形態も少なくありませんが、CLPでは一貫してサポートしていただけるため手続きの面でも心理的な面でも大きな安心感がありました。
また、担当の中村さんは同年代ということもあり、単なるプランの提示に留まらず、自身の経験に基づいた等身大のアドバイスをくださいました。非常に説得力があり、「自分も同じように取り組もう」と前向きな意欲が湧いたことを覚えています。


―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？

膨大な情報の中で取捨選択ができず、「何をすれば良いのだろう」と迷っている方だと思います。私自身もそうでしたが、CLPでは個々の知識レベルに合わせて商品説明から丁寧に実施し、強引な勧誘などもありません。知識が少ない初心者や不安を感じている方でも、安心して利用できるサービスだと思います。