「自分にぴったりの運用」が見つかる、新しい資産の作り方。
- Name... 久本秀行様
- Age... 44
- Work... 会社員
インタビュー
どこに相談しても同じ？CLPで見つけた「型にはまらない」資産の守り方。
―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。
定期的に参加している資産運用EXPOでの出会いが始まりでした。これまで特定のブースに立ち寄ることは少なかったのですが、CLPの担当者から提案を受けたウイスキーカスク（樽）やアンティークコインといった実物資産の話が非常に新鮮で、強く興味を惹かれました。金融商品だけでなく、資産全体をトータルで見ていただけるという点に、非常に魅力を感じました。
―これまでFPやIFAなどへ、資産運用のご相談などはされたことはありますか？
過去にFPの方にライフプランを作ってもらったことがありますが、提案内容はどこも似たようなものでした。生命保険の見直しや、国内の投資信託、NISAを活用した運用の推奨といった、いわゆる「定番の助言」が中心でした。
それに対して、CLPは100種類を超える膨大なジャンルの中から、私だけに最適化されたアセットアロケーションを提案してくださいました。この圧倒的な選択肢の多さは、他社にはない大きな魅力だと思います。
―ご相談当初の課題や一番悩んでいたことを教えてください。
持っている資産が株式や投資信託ばかりで、市場が下がった時にまとめて影響を受けてしまうことに不安を感じていました。「分散投資が大切」とは分かっていても、預金や債券以外に何をすれば良いのか、自分一人では答えが出せずにいました。
CLPからの提案は、実物資産を組み合わせることでリターンを狙いつつもしっかりと資産を守るというもので、私の理想にぴったりの内容でした。
定期的に参加している資産運用EXPOでの出会いが始まりでした。これまで特定のブースに立ち寄ることは少なかったのですが、CLPの担当者から提案を受けたウイスキーカスク（樽）やアンティークコインといった実物資産の話が非常に新鮮で、強く興味を惹かれました。金融商品だけでなく、資産全体をトータルで見ていただけるという点に、非常に魅力を感じました。
―これまでFPやIFAなどへ、資産運用のご相談などはされたことはありますか？
過去にFPの方にライフプランを作ってもらったことがありますが、提案内容はどこも似たようなものでした。生命保険の見直しや、国内の投資信託、NISAを活用した運用の推奨といった、いわゆる「定番の助言」が中心でした。
それに対して、CLPは100種類を超える膨大なジャンルの中から、私だけに最適化されたアセットアロケーションを提案してくださいました。この圧倒的な選択肢の多さは、他社にはない大きな魅力だと思います。
―ご相談当初の課題や一番悩んでいたことを教えてください。
持っている資産が株式や投資信託ばかりで、市場が下がった時にまとめて影響を受けてしまうことに不安を感じていました。「分散投資が大切」とは分かっていても、預金や債券以外に何をすれば良いのか、自分一人では答えが出せずにいました。
CLPからの提案は、実物資産を組み合わせることでリターンを狙いつつもしっかりと資産を守るというもので、私の理想にぴったりの内容でした。
楽しみながら資産を育てる。実物資産が教えてくれた運用の新しい形。
―CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？
はい。今の資産全体のバランスを安定させるという点で、非常に高い効果を感じています。特にウイスキーカスク（樽）やアンティークコインといった実物資産は、単なる運用商品としてだけでなく、希少性や歴史的な背景といった「価値の仕組み」を学ぶ楽しさがあります。ただ数字を追うだけの運用とは違う、新しい面白さを知ることができました。
―CLPのサービスおよび担当者について良かった点や改善点等があればお聞かせください。
サポート体制は非常に手厚く、担当の方も誠実で、他社での相談とは比較にならないほど満足しています。
今の資産状況を細かく分析した上でのプランニングはもちろん、体験型のイベントが充実していることが嬉しいです。実際にウイスキーを試飲して商品の質を確かめられたことで、納得して運用をスタートすることができました。担当の方とのミーティングもいつも丁寧で、私の想いを大切にしてくれる姿勢が伝わってきます。
はい。今の資産全体のバランスを安定させるという点で、非常に高い効果を感じています。特にウイスキーカスク（樽）やアンティークコインといった実物資産は、単なる運用商品としてだけでなく、希少性や歴史的な背景といった「価値の仕組み」を学ぶ楽しさがあります。ただ数字を追うだけの運用とは違う、新しい面白さを知ることができました。
―CLPのサービスおよび担当者について良かった点や改善点等があればお聞かせください。
サポート体制は非常に手厚く、担当の方も誠実で、他社での相談とは比較にならないほど満足しています。
今の資産状況を細かく分析した上でのプランニングはもちろん、体験型のイベントが充実していることが嬉しいです。実際にウイスキーを試飲して商品の質を確かめられたことで、納得して運用をスタートすることができました。担当の方とのミーティングもいつも丁寧で、私の想いを大切にしてくれる姿勢が伝わってきます。
忙しい今だからこそ、プロと一緒に「将来の安心」を準備する。
―今後の資産運用について、プランがあれば教えてください。
今回提案していただいた、理想的なアセットアロケーションに少しずつ近づけていきたいと考えています。今はまだ実物資産を購入したばかりですが、今後はさらに安定した収益を得られる仕組みも検討しつつ、CLPから届く新しい情報を学び続けていきたいです。自分一人では手に入らない希少な情報は、これからの資産形成において大きな武器になると感じています。
―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？
「今のままで良いのかな」と漠然とした不安を感じながらも、忙しくて具体的な対策を後回しにしている方です。一言に運用といっても、その方法は驚くほどたくさんあります。自分に合った資産の組み合わせをプロと一緒に見つけることで、将来の安心感は大きく変わるはずです。一歩を踏み出すのを迷っている方にこそ、ぜひCLPのサービスを利用してほしいと思います。
今回提案していただいた、理想的なアセットアロケーションに少しずつ近づけていきたいと考えています。今はまだ実物資産を購入したばかりですが、今後はさらに安定した収益を得られる仕組みも検討しつつ、CLPから届く新しい情報を学び続けていきたいです。自分一人では手に入らない希少な情報は、これからの資産形成において大きな武器になると感じています。
―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？
「今のままで良いのかな」と漠然とした不安を感じながらも、忙しくて具体的な対策を後回しにしている方です。一言に運用といっても、その方法は驚くほどたくさんあります。自分に合った資産の組み合わせをプロと一緒に見つけることで、将来の安心感は大きく変わるはずです。一歩を踏み出すのを迷っている方にこそ、ぜひCLPのサービスを利用してほしいと思います。
