預金から一歩先へ。
転職を機に構築する、未来のためのアセットアロケーション。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。

きっかけは、勤務先の福利厚生制度の一環で開催している資産形成セミナーでした。ちょうどその頃、私はキャリアアップのための転職を経て、年収が大幅に増加するという大きな転機にありました。これまでは「余ったお金はとりあえず銀行に置いておく」という消極的な管理で事足りていましたが、収入の変化に伴い「このままで良いのだろうか」という漠然とした不安を抱くようになったのです。プロの知見を借りて、自分の資産状況を一度ゼロから見直したい。そう考えたのが、CLPの扉を叩いた理由でした。

―これまでFPやIFAなどへ、資産運用のご相談などはされたことはありましたでしょうか？

いえ、今回が初めての経験でした。当時は、資産運用に対して「自分なりにやっておけば大丈夫だろう」という安易な考えもありましたが、一方で世の中で推奨されているNISAを活用した運用だけで本当に十分なのか、確信が持てずにいました。
最大の課題は、自分の資産状況を客観的に評価する基準を持っていなかったことです。何が不足し、どこに偏りがあるのか。正解の分からない悩みを整理してほしいという思いが強くありました。

―CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？

はい。CLPの強みは、金融商品から実物資産まで、扱うテーマが極めて多岐にわたる点にあると感じました。自分ひとりの知識では到底辿り着けなかったウイスキーカスク（樽）や米国不動産といった多彩な選択肢を提示され、アセットアロケーションの概念が大きく変わりました。特定の枠に捉われず、自身の人生に寄り添った選択肢を示していただけたことに、高い納得感を覚えています。

―今後の資産運用について、プランがあれば教えてください。

まずは、今回構築したアセットアロケーションを着実に継続していくことが第一です。特に実物資産については長期的な運用になるため、数年ごとのステータス確認や、将来的な売却のタイミングに至るまで、CLPの継続的なアフターサポートを期待しています。資産は作って終わりではなく、常に最適化し続けるものだという教訓を、今後も大切にしていきたいです。

―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？

私と同じように、これまで資産運用に特段の関心を持ってこなかった方や、自分のやり方にどこか不安を感じている方です。特に、ライフステージの変化によって資産の管理方法に迷いが生じている方にとって、CLPの包括的なサポートは強力な味方になるはずです。プロの視点で現状の棚卸しを行い、将来のビジョンを明確に描くことで、毎日の生活における安心感は高まると思います。確かな一歩を踏み出したい方に、ぜひおすすめしたいサービスです。