資産運用を始められた大きな理由は、CLPと信頼関係を構築できたから
- Name... 塚田様ご夫妻
- Age... 夫52/妻45
- Work... 製薬会社
インタビュー
資産運用の必要性は感じていたが、初めはとても不安だった
－クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)を知ったきっかけ、選んでいただいた決め手は何でしょうか？
旦那様：住宅購入の時にお世話になった担当者からの紹介がいくつか繋がり、CLPにたどり着きました。預金ばかりで資産運用に関する知識はゼロでしたが、CLPで色々と教えてもらい勉強になりました。
－ご相談前は、投資に対する不安はありましたか？
奥様：初めは何も分からずとても不安でした。資産運用を始めなければいけないと感じてはいたものの、「騙されるのでは？」と不安に思っていました。でもご相談の中でとても親身になってくれたので、信頼できるようになりました。
旦那様：住宅購入の時にお世話になった担当者からの紹介がいくつか繋がり、CLPにたどり着きました。預金ばかりで資産運用に関する知識はゼロでしたが、CLPで色々と教えてもらい勉強になりました。
－ご相談前は、投資に対する不安はありましたか？
奥様：初めは何も分からずとても不安でした。資産運用を始めなければいけないと感じてはいたものの、「騙されるのでは？」と不安に思っていました。でもご相談の中でとても親身になってくれたので、信頼できるようになりました。
CLPのおかげで資産運用を真剣に考えられるように
－投資する前後で変化はありましたか？
旦那様：マネープランニングという言葉は知っていたものの、自分で考えようとは思っていませんでした。CLPでこの先資産がどうなっていくかシミュレーションしてもらい、資産運用についてようやく真面目に考えるようになりました。
またこれまでは漠然と考えていた将来について、より具体的に考えられるようにもなりました。為替や株式などのニュースを、以前より自分に身近なこととして聞くようにもなりましたね。
－印象に残っている商品はありますか？
奥様：アメリカの土地開発が興味深かったです。開拓していく、価値を見つけていくというのが面白いと思いました。
旦那様：当初は海外の不動産市場・住宅市場についての知識がありませんでしたが、CLPでお話を聞くうちにこのように利益を出していく方法があるのだと知ることができました。
－資産運用を継続した先に実現したいことはありますか？
旦那様：今は老後に安心して暮らせることが一番なので、資産運用の先に例えば事業をやりたいというような目標はありません。何かしたいと思った時に始められるように資産を形成していきたいです。
－CLPはどのような存在ですか？
奥様：背中を押してくれるし、引っ張ってくれる頼もしい存在です。
旦那様：家計を総合的にマネージメントしてくれる、アドバイザーのような存在です。
旦那様：マネープランニングという言葉は知っていたものの、自分で考えようとは思っていませんでした。CLPでこの先資産がどうなっていくかシミュレーションしてもらい、資産運用についてようやく真面目に考えるようになりました。
またこれまでは漠然と考えていた将来について、より具体的に考えられるようにもなりました。為替や株式などのニュースを、以前より自分に身近なこととして聞くようにもなりましたね。
－印象に残っている商品はありますか？
奥様：アメリカの土地開発が興味深かったです。開拓していく、価値を見つけていくというのが面白いと思いました。
旦那様：当初は海外の不動産市場・住宅市場についての知識がありませんでしたが、CLPでお話を聞くうちにこのように利益を出していく方法があるのだと知ることができました。
－資産運用を継続した先に実現したいことはありますか？
旦那様：今は老後に安心して暮らせることが一番なので、資産運用の先に例えば事業をやりたいというような目標はありません。何かしたいと思った時に始められるように資産を形成していきたいです。
－CLPはどのような存在ですか？
奥様：背中を押してくれるし、引っ張ってくれる頼もしい存在です。
旦那様：家計を総合的にマネージメントしてくれる、アドバイザーのような存在です。
CLPはセールスをしない。その人に合った資産運用の方法を教えてくれるから安心
－今後、CLPに対する要望はありますか？
奥様：アメリカの開発していく商品に興味をもったので、国内版もあればいいですね。地方の農家を開拓して相乗効果をもたらすような投資商品があれば面白いと思いました。
旦那様：もし老後に事業を始めたい、お店を持ちたいなど思った時に、アドバイスをしてもらえるサービスがあればいいですね。資産運用だけでなく、資産を活用する時のアドバイスもお願いします。
－これから運用相談を考えている方に向けてメッセージをお願いします。
旦那様：これからご相談を考えている方はセールスされる、買わされるという不安が強いかもしれませんが、CLPはセールスをしません。あくまで資産運用におけるアドバイス、目的にたどり着くまでのガイドなので安心してください。
奥様：私たちはご紹介がきっかけでご相談に至りました。これはご縁だと思っています。でも、本やネットなどでCLPを知ってご相談に行くのもご縁です。そこから信頼関係を築いていけば、良い資産運用を始められると思います。
奥様：アメリカの開発していく商品に興味をもったので、国内版もあればいいですね。地方の農家を開拓して相乗効果をもたらすような投資商品があれば面白いと思いました。
旦那様：もし老後に事業を始めたい、お店を持ちたいなど思った時に、アドバイスをしてもらえるサービスがあればいいですね。資産運用だけでなく、資産を活用する時のアドバイスもお願いします。
－これから運用相談を考えている方に向けてメッセージをお願いします。
旦那様：これからご相談を考えている方はセールスされる、買わされるという不安が強いかもしれませんが、CLPはセールスをしません。あくまで資産運用におけるアドバイス、目的にたどり着くまでのガイドなので安心してください。
奥様：私たちはご紹介がきっかけでご相談に至りました。これはご縁だと思っています。でも、本やネットなどでCLPを知ってご相談に行くのもご縁です。そこから信頼関係を築いていけば、良い資産運用を始められると思います。
