資産状況が把握でき、これからの人生の楽しみが増えた。

Name... 安井康太様
Age... 32
Work... CKD株式会社

インタビュー

FPの方に相談する機会を探していました！

－ご相談のきっかけは何でしたか？

情報収集のために、マネーフォワード社主催の「お金のEXPO 2019」に参加していました。
マネーフォワード社の社長や小泉元環境大臣の講演が開催されるとあったので、聴講目的でイベントに参加したのですが、ちょうどそのイベントでクレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)がブース出展をしており、お金の話を聞ける良い機会かなと思いブースでお話を聞かせてもらったことがきっかけでした。

大学生の時にFPの方と話をする機会があり、ライフイベントなどの話を聞いて初めてお金について考えるようになりました。
働き始めてからは相談する機会がなかったので、改めてプロの方に相談をしようと思いました。

資産状況を分かりやすく資料にしてくれたことによって、現状把握がしやすくなった

－これまでに資産運用はされていましたか？

学生の頃に株を購入し、その後新築アパートを含めた不動産を3件持っていました。
相談するにあたり今の資産状況をしっかりとヒアリングして頂き、分かりやすい資料を作成して頂きとても助かりました。また、紹介してくださる商品を自社でも投資をしているとお伺いしたので、とても信頼できると感じました。
現状、資産運用は資金作りの段階ですが、株式投資や海外の不動産投資などこれからが楽しみです。

－資産運用における今後のご自身の改善点や課題などはございますか？

これからのライフイベントがまだ未確定な部分が多いため、細かなプランニングが難しいと感じています。これからのライフイベントを決めていくときにも、CLPにはプランニングのサポートをしてもらいたいです。

第三者に相談することは現状把握をする上でとても良いこと

－最後に、これから資産運用をする方へメッセージをお願いいたします。

自分自身で自らの現状を把握するのはとても難しいです。
把握するために誰かに相談するのはとても良いことです。
もし身近に相談できる相手がいなければ、ぜひCLPに相談してください。