ライフマネートレーニング事業(資産形成コンサルティングサービス)

取扱生命保険会社 ソニ-生命保険株式会社
取扱損害保険会社 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
所属金融商品取引業者 楽天証券株式会社

ライフマネートレーニング事業
(資産形成コンサルティングサービス)

Life Money Traning

資産寿命を延ばしていく為の環境は厳しさを増すばかり。この不確かな時代を生き抜くために、未来を可視化し、多角的な視点から資産形成をワンストップでサポート。
投資商品の販売がゴールになるのではなく、クライアントファーストで「お客様のパートナー」となるサービスです。

  • 資産形成コンサルティング業(LMP)
  • 定期的な資産管理業務(LMT)
  • 生命保険代理店業
  • 損害保険代理店業
  • 金融商品仲介業(IFA)
  • 不動産に関するコンサルティング事業
  • 従業員向け福利厚生サポート事業
  • 企業型確定拠出年金制度導入サポート

金融商品仲介業:関東財務局長(金仲)第789号

宅建登録番号 :東京都知事(1)第106001号

提供サービス

2つのサービスでお客様の効率的・効果的な資産形成と運営管理を実現

ライフマネープランニング ライフマネートレーニング
期間 約3か月で8~10回程度のお打ち合わせを行う 年間を通じたサポート体制
費用 4つのプランを提供
125,000円~170,000円
3つのプランを提供
30,000円~300,000円
目的 現状分析に基づいた効率的でムダのない
パーソナルなマネープランを計画・実行
全ての資産や商品情報を
ワンストップで管理サポート

取り扱い商品

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サービスご導入企業様




企業向け
福利厚生サービス

取組事例
1

従業員様専用の相談窓口・
学習機会の提供

Company Benefit

企業様の福利厚生制度としてご導入いただいています。
企業人事部様がカバーしきれていない個別相談業務を福利厚生制度の一環としてお任せいただけます。
企業様専用のホームページをご用意。イントラネット内から専用ページにアクセスできるようにし、セミナーや個別相談の場を設ける他、企業様専用の教育コンテンツを発信しています。

主な相談事例

  • 将来が不安で何かしないといけないと漠然と思っていた
  • 老後資金や教育費、マイホーム購入のタイミングなどが何から手を付けてよいのかわからない
  • 自分で勉強していたが、結局何が正解かわからなくてプロの意見を聞きたい
  • RSUやESPPなどの自社株制度の効果的な運用方法を知りたい
  • 確定申告についてや、税金対策などの相談をしたい
取組事例
2

社員の皆様向けのイベント・研修を実施

Event / Seminor

人事部様の発信のみでは見逃してしまうような福利厚生制度情報を学べる機会は、社員から実は要望が多くあります。また第三者の立場から説明することで、納得感を得やすいというお声を頂きます。コストが係らず階層別・テーマ別にラインナップが準備できることは企業様からも好評いただいております。

実施事例

  • G社新入社員・若手層向け
    入社1、2年目を対象とした「インベストメント・ゲーム」
  • テーマ
    お金に興味を持ってもらう
  • S社中堅社員向け
    5~8年目の中堅社員向けセミナー
    RSUやESPPなどの自社株制度の効果的な運用方法を知りたい
  • テーマ
    1.自社の福利厚生制度等を知る
    2.RSUやESPPなどの自社株制度の効果的な運用方法を知りたい
  • O社退職間近の社員向け
    セカンドライフマネープランセミナー
  • テーマ
    1.退職金活用のご相談
    2.相続・家族信託セミナー
詳しくはこちら
More

異業種企業様と
タイアップの取り組み

取組事例
1

実施事例 1

企業様の顧客へ、付加価値を与える勉強会の実施

Added value

企業様の顧客へ異業種である当社より、資産運用や金融に関する様々な情報提供をさせていただきます。
資産運用、不動産、相続、税金、確定申告など生活に必要となる誰しもが興味ある内容をオンラインセミナーや個別無料相談会などを実施しご提供させていただきます。

主な事例

  • 家計簿アプリ利用者への資産運用セミナー
  • 医師、看護師、獣医師向けの税金対策勉強会
  • 高齢者向け相続贈与対策と老後リタイアメントセミナー
  • 税理士や経営者向けの税制度活用セミナー
取組事例
2

当社のお客様へ企業様の特典ご案内など

Give benefits

当社にて資産運用を実施しているお客様へ、企業様からご提供可能な特典や情報提供などを実施いただいております。
将来対策や資産形成を堅実に実施している当社お客様にとって有益な情報や特典をご案内することで、お客様、当社、企業様の三社メリットを生み出すことを行っております。

主な事例

  • 在宅医療時の各種優待チケット(医療業界)
  • 土地活用の勉強会セミナー(不動産業界)
  • 世界一周旅行の組み立て方セミナー(旅行業界)
  • スポーツイベントの優待チケット(スポーツ業界)