金融資産5,000円以上の方へ
オーダーメイドの資産運用を実現します。
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- 目先の利回りではなく、
将来を見据えた
資産運用がしたい - 余剰資金を有効活用し
自分だけの運用プランを
計画したい - 富裕層向けの
投資商品や
資産運用プランを
取り入れたい - どこに相談しても
営業されるので、
第三者目線の
プロに相談したい
- 目先の利回りではなく、
将来を見据えた
資産運用がしたい - 余剰資金を有効活用し
自分だけの運用プランを
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投資商品や
資産運用プランを
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金融資産5,000万円以上の方に必要なソリューション
- POINT.1
- 取扱商品ジャンル100種類以上からカスタマイズ
- POINT.2
- 多角的な視点を持ったオーダーメイド資産形成
- POINT.3
- プライベートバンクのようなサポート体制
Performance実績
CASE.1
収支を可視化し、様々な選択肢を知れたことで、
バランスよく投資ができ、安心感が生まれた！
28歳・男性／職業：食品輸入業（上場企業）／年収：850万円／保有資産：現金200万円
CASE.2
特定領域に偏らず幅広い情報提供があり、
これまで以上に思い切ってチャレンジできるようになった！
45歳・男性／職業：大手食品メーカー（部長）／年収：1,300万円／保有資産：現金 500万円、株式 5,000万円、FX 500万円、その他 200万円
ライフステージに合わせたマネープランの設計を。
不確かな未来を生き抜くため、お客様一人ひとりの
ライフプランを分析し、
幅広い商品ジャンルから
最適なマネープランを設計します。
-
「いつから使いたい資金か」で運用できる期間を把握
住宅ローンの頭金、子供の教育費、老後の生活費・・・etc
「何年後に使いたい資金なのか」をまずは把握します。 -
「どれだけの期間運用できるか」で投資対象を決める
「投資可能な期間」で推奨される投資商品を
絞り込むことで、
皆様の「リスク許容度」に合った
投資商品を選びやすくなります。
Our Service私たちのサービス
ライフステージに合わせて
未来を可視化するCLP独自のメソッド
複数の投資商品を組み合わせることによって、限られた財源をより効果的に活用する「ハイブリッド・プランニング」。
さらに、どの資産にどれだけの割合で投資するかという“アセットアロケーション”を策定する
「多極分散」と「目的別分散」でその人の資産状況や目的などに合わせた完全オーダーメイドのマネープランを設計いたします。
-
■ ハイブリッド・プランニング®
複数の投資商品・制度を組み合わせ、
効果的に設計投資商品はそれ自体に良い・悪いはなく、大切なのは、その人の目的に適しているかどうか。複数の投資商品を組み合わせることによって、限られた財源をより効果的に活用します。
-
■ 多極分散®
目的達成に向けて、
適切な組み合わせ資産を偏らせず、金融・実物資産の中で相関関係が低い資産を組み合わせ、リスクヘッジし、リターンを得ていく投資方法。
-
■ 目的別分散®
目的ごとに最適な
リターン・リスクのバランスを実現ヒアリングを通して、お客様の現在の財務状況、余剰資金、資産運用を通じて達成したい目的を確認し、そこに合わせて許容できるリスク率を測定。
完全オーダーメイドのマネープラン設計を
実現する115の商品ジャンル
特定の投資商品（不動産投資・生命保険・投資信託など）に偏ることなく、
一人ひとりの目的に合わせて、複数のジャンルの商品を組み合わせたりするなど、
お客様の状況にピッタリのマネープランをアドバイスいたします。
多角的な視点を持った
ライフマネートレーナーが
オーダーメイドで資産形成をプランニング
ライフマネープランニングについて
約3ヶ月 125,000円〜（税込137,500円）
一人ひとりのお客様と約３ヶ月かけて、定量定性分析・課題解決策のご提案・
シミュレーション作成・お手続きまで行います。
お忙しい方でも、ワンストップでお手続きが可能なため、効率的に資産運用を始める事が可能です。
1.定量分析
保有資産情報、 投資経験や知識、 ご家族構成、傷病歴、など定量的な情報を、
事前に確認し、資産規模に合わせた担当チームを構成します。保有資産情報、 投資経験や知識、 ご家族構成、傷病歴、など定量的な情報を、
事前に確認し、資産規模に合わせた担当チームを構成します。
2.定性分析
ライフプラン、資産運用の目的、リスク許容度、投資に対するストレス度チェック、
教育プラン、相続のお考え、など定性的な情報を約30枚のヒアリングシートを用いて確認します。ライフプラン、資産運用の目的、リスク許容度、投資に対するストレス度チェック、
教育プラン、相続のお考え、など定性的な情報を約30枚のヒアリングシートを用いて確認します。
3.課題分析
分析内容から見えてくる課題に対する解決策や、資産運用の目的に合わせた
運用手法など、一人ひとりにカスタマイズされたマネープランをご提案いたします。分析内容から見えてくる課題に対する解決策や、資産運用の目的に合わせた
運用手法など、一人ひとりにカスタマイズされたマネープランをご提案いたします。
4.商品勉強
商品知識はもちろん、社会保障制度の活用方法や、お勤め先の福利厚生制度、
効果的な節税方法など、国内外の資産運用に関するあらゆる情報をご提供します。商品知識はもちろん、社会保障制度の活用方法や、お勤め先の福利厚生制度、
効果的な節税方法など、国内外の資産運用に関するあらゆる情報をご提供します。
5.最適化設計
投資信託、 生命保険、国内不動産、海外不動産、アンティーク資産、富裕層向け商品、
企業制度、自治体対応なども加味した総合戦略設計を行います。投資信託、 生命保険、国内不動産、海外不動産、アンティーク資産、富裕層向け商品、
企業制度、自治体対応なども加味した総合戦略設計を行います。
コンサルティングで利用する資料例
ライフマネートレーニング
さらに、ライフマネープランニングが終了した後も継続的なサポートを行うためのコンサルティングサービスもご用意しております。
ライフステージの変化に合わせたライフマネープランニングのアップデートや金融勉強を継続的に実施。
CLPのサービスが
向いている人、向いていない人
向いている人
- 投資初心者だけど、中長期的に
しっかり計画を立てたい方 - 投資で利益を出すだけではなく、
しっかりと資産を形成したい方 - 自分が好きな商品だけではなく、
必要な商品を知りたい方 - 投資だけで殖やす以外の
アプローチも検討していきたい方
向いていない人
- 短期的に利益を上げたい方
- 極力コストを払いたくない方
- 株・FXを自分で頻繁に
売り買いしたい方 - ひとつの資産クラスに集中したい方
Voiceお客様の声
CLPに相談する最大のメリットは、
専門家しか知らない投資情報を得られること。
最大のメリットは「情報」です。やはりお金のことは専門家に聞くのが一番ですね。
世間に出回っている情報は専門家が知っていることのごく一部に過ぎないのだと思います。世の中にはたくさん金融商品があるので、・・・・
最大のメリットは「情報」です。やはりお金のことは専門家に聞くのが一番ですね。
世間に出回っている情報は専門家が知っていることのごく一部に過ぎないのだと思います。世の中にはたくさん金融商品があるので、独学でやっていた頃は、手数料が高い投資信託を選んでしまっていたりと、今思えばもっとうまくやれたのにと感じることがたくさんありました。しかし、CLPに相談してからは、プロの目から見て厳選した投資手法や金融商品を紹介してくれるので安心感がありますし、専門家であるCLPの方たちをとても頼りにしています。
実際に相談してみると、経済がどのように動いているのかがわかって勉強になるし、自分の視野も広がります。もちろん貯金も大事ですが、まずはCLPのような専門家にアドバイスをもらいながら、少額でもいいから怖がらずに始めてみるとよいのではないでしょうか。
今野裕之様／42歳／精神科医師／ブレインケアクリニック院長
今野裕之様／42歳／精神科医師／ブレインケアクリニック院長
競合他社からもCLPの
強みに関する話が出ることで信頼が増した。
投資信託の購入など投資を真剣に取り組んでみようかなと思っていたときに、楽天証券からのご案内で、CLPのセミナーが開催されていることを知ったので参加しました。資産運用の相談先を決めるにあたっては、・・・・
投資信託の購入など投資を真剣に取り組んでみようかなと思っていたときに、楽天証券からのご案内で、CLPのセミナーが開催されていることを知ったので参加しました。資産運用の相談先を決めるにあたっては、個人でやるよりも、IFA
（Independent Financial Advisor；独立系ファイナンシャルプランナー）のプロの方と資産形成していくほうがいいと考えていました。工藤代表の話を聞いていて、「面白そうだな」と感じ、その場の無料相談に申し込みました。
その後、数社回った結果、CLPに決めました。CLPに決めたポイントは、ホームページを見て会社の体制がしっかりしていたことや、代表の考え方について本を読み、話を聞く中で、最もフィーリングが合うと感じたこと、不動産だけではない商品があり多岐にわたっていたこと、場所も新宿で立ち寄りやすかったことがあります。
特に一番のポイントは、競合にあたる他のIFAの会社からもCLPの強みに関する話が出たことは大きく、信頼性がおけました。相談するなら、長くお付き合いしたいと考えていたので、それらのことを総合的に判断し決めました。
植木様／42歳／IT通信大手企業
植木様／42歳／IT通信大手企業
次のステージに行く野望を、
一緒に叶えていく資産運用のパートナー。
一番印象に残っているのが、セールストークが一切なかったこと。
「弊社にはこういう商品があります」とか「こうすれば儲かります」のような、深入りしたり売り込みがなく、自分の話を聞いてくれるところが・・・
一番印象に残っているのが、セールストークが一切なかったこと。
「弊社にはこういう商品があります」とか「こうすれば儲かります」のような、深入りしたり売り込みがなく、自分の話を聞いてくれるところが自分に合っていると感じ、CLPを選びました。少しでも興味があるのなら、まずはCLPに相談に行ってみるといいと思います。CLPは、商品説明より先にこちらの要望や課題を聞いてくれて、難しい専門用語を使うことなく、わかりやすく丁寧に説明してくれます。ですので、金融の知識がなくても大丈夫。困っていることやわからないこと、将来に向けてのイメージを本音で相談すれば、きちんと答えてくれます。
今までに知人を10人近くCLPに紹介しました。みんな、以前の私と同じように、保険や株、投資に興味はあるけれど、知識がないという人ばかり。相談に行った後に「どうだった？」と聞くと、「親切に教えてもらって、押し付けて来ないから、お世話になります」というのがほとんどです。CLPは、安心して誰にでも勧められる会社だと思っています。
浅瀬様ご夫婦／夫32・妻31／Google合同会
浅瀬様ご夫婦／夫32・妻31／Google合同会
資産運用も家計の将来設計も。
まるごと相談できるから心強い。
奥様：私は主に家計の見直しを助けてもらっています。
収入と支出を“見える化”していただき、今後のライフイベントに合わせてどうやって残していこうかという戦略を一緒に考えています。
たとえば子どもが・・・・
奥様：私は主に家計の見直しを助けてもらっています。
収入と支出を“見える化”していただき、今後のライフイベントに合わせてどうやって残していこうかという戦略を一緒に考えています。たとえば子どもが産まれたら状況がどう変わるか、その子どもが学校に入る場合、公立と私立、文系理系でどのぐらい出費が違うのかを細かくシミュレーションしていただいています。
旦那様：私は投資商品について相談しています。状況をきちんと認識していなければ戦略が立てられませんから、資産の“見える化”は大切ですね。お金の動きも含めて、資産全体をしっかり把握することができるので、どなたでも、やっておいた方がよいと思います。紹介していただける商品の種類の多さにも、魅力を感じています。生命保険だけでも何種類もあるし、他の投資もある。これだけ商品の種類が多ければ、誰でも自分たちに合ったものが見つかると思います。
西本潤様/綾様／夫33歳・妻33歳／一級建築士・保育園経営者
西本潤様/綾様／夫33歳・妻33歳／一級建築士・保育園経営者
About CLP私たちについて
お客様に寄り添う、ライフマネートレーナーと
アシスタント。
お客様にとっての希望であり、人生のパートナーと
して導いていく存在であり続けます。
生き抜く力を共に創る
私たちクレア・ライフ・パートナーズは
一人ひとりの人生に寄り添い、
ライフマネーセンスを育てることで
より豊かな未来を共に創造します。
理想のサービス手数料体系
販売をゴールにするのではなく、お客様の目的達成に必要かどうかを見極めることを大切にしています。また、お客様からコンサルティング費用・顧問料をいただくことで、継続した手厚いサポートができる仕組みを構築しています。
社員の報酬体系
CLPの報酬体系は、「完全固定給制度」「全社員正社員」としています。
よって、契約獲得による歩合制度や、個人事業主としての登録など、お客様への販売のみが収入に連動する制度を排除することで、お客様の目的達成に必要な商品のみをお客様に選択していただいています。
全社一丸となってサポート
一人のみで担当した場合、退社・異動によるトラブルが起こりがちです。弊社ではトレーナーやアシスタント、バックオフィスと複数名の体制でサポート。社員が不在の場合でも素早い対応を実現しています。
ご提供する商品は全て自社で実践
資産運用は頭や心で理解することが大切なため、すべて社員が自身の資産形成に戦略を持ち、実施しています。新商品も入念な調査・分析を行うので、情報の信憑性を確認するフィルターにもなります。
メディア掲載実績
協賛実績
書籍紹介
-
30歳からはじめる
一生お金に困らない蓄財術幻冬舎
-
入社1年目から差がついていた!
お金が貯まる人は何が違うのか?すばる舎
-
隣の人の投資生活
クロスメディア・パブリッシング
-
台湾語版
「隣の人の投資生活」
生き抜く力を共に創る
私たちクレア・ライフ・パートナーズは、
お客様それぞれの人生設計や夢に寄り添い、
未来を見据えたオーダーメイドな資産形成を共に創ります。
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以下項目に必要事項を入力後、「送信する」ボタンをクリックしてください。
後日担当者より詳細をご連絡させていただきます。
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