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ニュース・トピックス

2017年12月の記事一覧

2017年12月22日(金)

大分にてセミナーを開催しました

12/2(土)に「これからの時代を生き抜く! 一歩差がつく投資術!」と題し、代表工藤の地元である大分にてセミナーを開催しました。

セミナーは午前と午後の2部制とさせていただきましたが、多くの方が両方のセミナーに参加していただき、大盛況のうちに終了することができました!

第1部は「資産形成を始める前に知っておくべき大切なこと」として、ライフプランを中心にお話しました。マネープランを考える際に必ず必要なのは“目的”となるライフプランです。ライフプランはご家族構成やそれぞれの考え方により異なり、資産形成を始める前だからこそ、知っておくべき基礎知識を学んで頂きました。

第2部は「海外の最先端商品から学ぶ資産形成」として実際に効率的に資産形成をするための手法をご紹介させて頂きました。
普段はなかなか耳にしない金融商品について、参加者の方も興味深く耳を傾けていらっしゃいました。

【お客様の声】

・資産というものに向き合っていきたいと思います。(30代・男性)

・無関心はよくないと気づかされました。(30代・女性)

・アセットアロケーションを組む必要があると思いました。(30代・男性)

・とても楽しく、今後の資産形成の参考になりました。(30代・女性)

・生命保険営業マンが教えてくれないことも提示してくれたことはよかったです。(30代・男性)

 

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2017年12月6日(水)

お客様忘年会&出版記念パーティを開催しました

11/25(土)に、弊社のお客様と近しい方々のみで、少し早い2017年忘年会と、
弊社代表工藤の出版記念も兼ねて、パーティを開催致しました。

当日は100名以上のお客様にご来場頂き、非常に盛り上がった会とすることができました。
ご来場頂いた皆様、改めてご参加ありがとうございました。

1次会は代表工藤の書籍発売記念もあり、書籍のご紹介や、弊社新サービス「ハイブリッドプランニング」のご紹介、お客様限定のインビテーションカードなど、様々なイベントを催させて頂きました。

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インビテーションカードは、ご友人やご家族様など、大切な方へ、是非弊社をご紹介頂く際に、ご活用ください。
渡す側、渡される側もメリットがありますので、是非ご紹介頂けましたら幸甚です。

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2次会では、クイズ大会もあり、金融知識や経済情報、CLP豆知識なども盛り込み、まさかの結果となりましたが、最後まで非常に盛り上がりました!
お客様・社員共にお酒もだいぶ進み、日頃とは少し違った空気感も楽しむことが出来たかと思います。

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今後共、よりお客様との関係性を強く築けるよう、各種イベントやサービスの充実を行いますので、引き続きよろしくお願い致します。


皆様ご参加ありがとうございました!!