CLPに後押しをしてもらえたから課題解決ができました。

Name... 岡島丈様
Age... 57
Work... 教職員

インタビュー

漠然とした不安がなくなりました。

ークレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけと、相談をしようと思った理由を教えてください。

家計簿アプリを取扱う会社のセミナー受講がきっかけです。サービス料が有償ということもあり、その価値があるのかを悩んだのですが、老後資金や将来の資金に対する不安解消に繋がるのなら良いことではないかと考えた末に相談をしました。
以前、保険会社やファイナンシャルプランナーへ相談をしたことがありましたが、保険会社へ相談すると提案商品が保険のみということや、必要情報の聞き取りが不十分と感じる事が多くありました。ただ、相談は無償ということもあり、本音で話ができず心苦しくなっておりました。CLPのサービスは有償ですが、その分本音で話ができて安心と感じたことも相談理由の1つです。

ーCLPからの課題解決策は、ご期待に沿える内容でしたか？

満足できました。一気に全ての問題が解決できるわけではないですが、満足しています。
生命保険の選び方に関して、何が正しいのかが分からなかったのですが、第三者目線で保険の整理をしてもらえたことで、月収支が整理できたので大変助かりました。

一緒にやってもらえる人がいることが課題解決に繋がった。

ー特に印象的な情報などはありましたか？

保険の白黒が明確になりました。もともと保険に入りすぎていると感じていて、いざ自分で解約しようと思っていても何が正しいのかが分からず、行動に移せずにいました。第三者目線で方向性を明確にして整理をして下さり、背中を後押ししてもらえたことが印象的です。
また、ウイスキーカスクは子どもにも残せるのでロマンがあると感じました。資産の整理をしたことで、使える資金を把握することができたため、思いきって行動に移すことができたと思います。

ーご相談前後で、ご自身の行動や生活に変化はありましたか？

もともとお金について考える事は多かったので、行動や生活に大きな変化はありませんでしたが、方向性がとても明確になったと思います。選択肢があった際にこちらが正しいと自分の中で判断して、行動できるようになったことは大きいです。気持ちが楽になりました。

資産運用の方向性を明確にしていきたい。

ーご自身では今後資産運用について、どのようなことをしたいと思っていますか？

今後どのように資産運用をしていくのかを見通しを持って行動していきたいです。
今、目の前にある資産と今後入ってくるであろう資産、生活費などを考えながら行動できればと思っています。