不安のない未来へ向け、スタートラインに立つことができた。
- Name... 斎川凛様
- Age... 64
- Work... 人材業界
インタビュー
資産の現状把握をしたかった。
ークレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけと相談しようと思った理由を教えてください。
会社から紹介されたのがきっかけです。
もともと財形年金貯蓄をしていましたが、利子があまり付かない状況でした。そんな時、勤め先の福利厚生の一環でCLPに資産運用の相談ができると聞きました。退職を見据え、自分のお金を一度整理する良い機会でもあったので今回ライフマネープランニング（以下、LMP）を申し込みました。
ーこれまでFP（ファイナンシャルプランナー）やIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）にお金の相談をしたことはありますか？
単発のセミナー等に参加したことや、保険の見直しの際に相談したことはあります。今回のようにトータルで資産運用に関して相談したのはCLPが初めてでした。
会社から紹介されたのがきっかけです。
もともと財形年金貯蓄をしていましたが、利子があまり付かない状況でした。そんな時、勤め先の福利厚生の一環でCLPに資産運用の相談ができると聞きました。退職を見据え、自分のお金を一度整理する良い機会でもあったので今回ライフマネープランニング（以下、LMP）を申し込みました。
ーこれまでFP（ファイナンシャルプランナー）やIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）にお金の相談をしたことはありますか？
単発のセミナー等に参加したことや、保険の見直しの際に相談したことはあります。今回のようにトータルで資産運用に関して相談したのはCLPが初めてでした。
顧客に寄り添うCLPの対応に満足。
ーご相談当初、悩んでいたことを教えてください。
退職後のお金について悩んでいました。今は収入もあるので心配はないのですが、退職した後のことを考えると不安になるので一度立ち止まって資産状況を見直し、プロのアドバイスを受けたいと思っていました。
ーLMPの中で印象的な商品はありましたか？
アンティークコインとウイスキーカスクです。これまで聞いたこともなかった資産運用商品で、意外性もあり興味深かったです。
ーLMPを受けての感想をお聞かせください。
約6カ月間、コロナ禍にもかかわらず毎回対面で打ち合わせさせていただきました。面談の回数も多かったのですが、時間をかけ親身になってお話を聞いてくださったのでありがたかったです。
退職後のお金について悩んでいました。今は収入もあるので心配はないのですが、退職した後のことを考えると不安になるので一度立ち止まって資産状況を見直し、プロのアドバイスを受けたいと思っていました。
ーLMPの中で印象的な商品はありましたか？
アンティークコインとウイスキーカスクです。これまで聞いたこともなかった資産運用商品で、意外性もあり興味深かったです。
ーLMPを受けての感想をお聞かせください。
約6カ月間、コロナ禍にもかかわらず毎回対面で打ち合わせさせていただきました。面談の回数も多かったのですが、時間をかけ親身になってお話を聞いてくださったのでありがたかったです。
CLPのサポートがあったから、お金に対する考え方も前向きになった。
ー担当者に対して良かった点や改善点等あれば教えてください。
担当の木戸さんはソフトな雰囲気で、何でも話せるところがとても良かったです。
初めての資産運用を進めていく内に少し不安になった時、木戸さんは「現状を維持するより、趣味の旅行ができる人生の方が楽しいと思いますよ」と仰ってくれました。そのおかげで前に進もうと思えるようになったので、本当に感謝しています。
―今後CLPに期待するサービスはありますか？
今まで資産運用はある程度お金を持っている人が行うものだと思っていました。ただ今の時代、資産がある・なし問わず将来を考えお金を生み出していかなければ厳しいと感じています。ですので、私を含めあまりお金がない人でも受けられるサービスの充実を期待しています。
担当の木戸さんはソフトな雰囲気で、何でも話せるところがとても良かったです。
初めての資産運用を進めていく内に少し不安になった時、木戸さんは「現状を維持するより、趣味の旅行ができる人生の方が楽しいと思いますよ」と仰ってくれました。そのおかげで前に進もうと思えるようになったので、本当に感謝しています。
―今後CLPに期待するサービスはありますか？
今まで資産運用はある程度お金を持っている人が行うものだと思っていました。ただ今の時代、資産がある・なし問わず将来を考えお金を生み出していかなければ厳しいと感じています。ですので、私を含めあまりお金がない人でも受けられるサービスの充実を期待しています。
