将来を考えスタートした資産運用。

Name... 林勝大様
Age... 31
Work... 会社員

インタビュー

資産運用に対する知識を得たいと思い、一歩前に進んだ。

－クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を選んだきっかけを教えてください。

勤め先の会社主催のセミナーに参加し、CLPのサービスを受けたのがきっかけです。これを契機に資産運用を本格的に行おうと思い、相談しようと決めました。

－ご相談前の課題を教えてください。

今まであまり資産運用について真剣に考えていませんでした。ですので、将来へ向けた資産運用に関して具体的に知りたいと思っていました。

将来へ向けての資金対策が具体的になった。

－CLPの課題解決策は役に立ちましたか？

ライフプランシミュレーション資料では生涯の収入・支出を見える化し、詳細なマネープランを計画立てていただきました。どのような資産運用を行い、その資産運用を行った結果、資産はどれくらいになっているか等、数値である程度提示していただけたので分かりやすかったです。このような将来のシミュレーションは非常に役に立ちました。

－CLPのサービスで特に良かったものを教えてください。

現状と将来の資産状況を踏まえて、必要な資産形成や運用方法の提案、資産運用商品に関しても詳しく教えてくださいました。トータルでいろいろご提案いただいた点が良かったと思います。

－ご相談前後でお金や資産運用についての考え方は変わりましたか？

CLPと自分の考えにあまり相違はなく、考え方に大きな変化はありませんでした。LMPを受けたことで、自分の考えは間違っていなかったという確認ができました。

－今後、どのような資産運用を行っていきたいですか？

詳細はまだ決まっていませんが、投資信託から始めてアンティークコインやウイスキーカスク（樽）などの実物資産も考えつつ、資産運用を進めていきたいと考えています。取り入れられそうな運用があれば実践していきたいです。

お金のアドバイザーとして寄り添ってほしい存在。

－ライフマネープランニング（以下、LMP）を受けてのご感想を教えてください。

とても満足しています。
担当の糸井さんは不明瞭な点も丁寧に教えてくれたので助かりました。忙しくてこちらからあまり連絡をすることができなかったのですが、そのような時も必要な情報や資料などをご提供いただいたのでありがたかったです。

－CLPには今後どのような役割を担ってほしいですか？

さまざまな提案に加え、さらに新しい商品の開発や提供も行ってほしいと思います。今回LMPが終わり、今後現物資産など新しい資産運用を行ってみようと思う時がくるかもしれません。その際は改めて相談させていただきたいので、お手伝いいただければと思っています。

－CLPのサービスを喜んでいただけるのはどのような人だと思いますか？

比較的若い世代、20代くらいの人でしょうか。長期の運用が可能で時間が十分にある若い人がCLPのサービスを受けた方が良いのではと思います。