顧客に寄り添い提案をしてくれるお金のアドバイザー。

Name... 田村弓枝様
Age... 37
Work... 公務員

インタビュー

初心者でも安心して相談できると思った。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。

公務員向けの資産運用セミナーを受けた際に、CLPを知りました。
CLPでは顧客一人ひとりにコンサルタントがつくということを聞き興味を持ちました。ホームページにある「お客様の声」を見ると公務員の方も多かったので、CLPに相談しようと思いました。

―何社かセミナーを受けた中で、CLPを選んだ理由を教えてください。

CLP以外では、国内不動産投資に特化した不動産会社や証券会社のセミナーなどを受けました。特定の投資商品のみではなく、幅広く提案していただける会社に相談したいと考えていたのでCLPを選びました。何か商品を購入するという前提がなく、フランクに相談できるところも良かったです。

夫婦でお金について考え話す時間が増えた。

―これまでご家族やご友人とお金の使い方や将来について話をしたことはありますか？

そのような機会はありましたが、やはりお金のことなので具体的なところまでは話していませんでした。夫はあまり投資に興味がなかったので、なかなかお金の話をすることはできませんでした。私も子育てと仕事で毎日忙しかったため、一緒にお金のことを考えられる状態ではありませんでした。
今回CLPのライフマネープランニング（以下、LMP）を夫婦揃って受けたことで、お金の話を聞いたり考えたりする習慣が身に付きました。

―CLPの情報提供の中で特に印象的だったことを教えてください。

資産運用に対する考え方が変化したことだと思います。CLP主催のセミナーで、日本通貨の価値が下がっていく傾向の中、銀行に現金を預けていることがリスクだと聞いた時は目からうろこが落ちる気持ちでした。LMPでもそれまで守りの資産の割合が多少高かったところを少し攻めた投資を組み入れていきました。その結果、より良いプランができたので満足しています。

CLPのサポートがあったから新たな気持ちで資産運用を行うことができた。

―CLPのサービスはどのような方に喜ばれると思いますか？

仕事や家事、育児等で投資にかける時間がなかなか取れない方だと思います。我が家にはCLPのサービスはとてもマッチしていました。

―LMPを受けてのご感想をお聞かせください。

自分が知らなかった情報を得ることができ、お金の知識も身に付き満足しています。特に不満も無く、担当の民辻さん、アシスタントの大野さんのご対応含め100点の内容でした。