資産運用の第一歩はお金と向き合う時間を持つこと。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談しようと思った理由を教えてください。

マネープランを立てるにあたって、仕事やプライベートでもお金がとても大事だと思っていました。資産運用に関しては、いろいろな投資商品から自分に合ったものを選んで行っていきたいと考えていました。CLPのセミナーを受けて多種多様な商品を取り扱っていることを知り、「CLPなら自分に合った資産運用ができる」と思い申し込みをしました。

―ご相談当初の課題は何でしたか？

今まで行っていた資産運用に関して将来どれ位余裕が生まれるか等が見えず、漠然とした不安がありました。ですので、自分の資産を把握し適切な運用方法を考えたいと思っていました。

―CLPの課題解決策はご期待に沿えるものでしたか？

はい。客観的に自分の資産を分析・可視化していただいたので、今何をすべきなのか徐々に明確になっていきました。分からないことや曖昧だったこと等、運用を実践しながら学んでいけたので期待通りでした。

―ライフマネープランニングを受けてのご感想をお聞かせください。

満足しています。CLPは特定の資産運用商品ではなく多種多様な商品を取り扱い、その中から自分に合ったものを選び運用していくことができます。いろいろなプランの提案やアドバイスを受けることができ当初の不安が払拭されていきました。LINEで分からないことを伝えれば、次の打ち合わせでその内容を踏まえた話をしてくれたのも良かったです。

―今後CLPにどのような役割を担って欲しいですか？

家族ができたり自宅を購入したり、そのような人生の節目で運用の見直しをしていきたいと考えています。その際CLPに相談に乗ってもらえたら嬉しいです。

―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？

お金に興味・関心がある人だと思います。仕事を始めたばかりの20代、余裕が出てきて将来を考え始める30代の若い人に受けてほしいサービスです。