今まで考えてこなかったことを楽しみながら学べた。

  • Name... 木田様ご夫妻
  • Age... 52
  • Work... 公務員

インタビュー

「トータルバランスが良いな」と思ってお願いした。

-クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)を選んだ理由を教えてください。

旦那様:自治体職員向けのセミナーで他の企業の話も聞いたのですが、「不動産投資だけ」ではなく、全体的にバランスが良いなと感じました。いろいろなお話を聞いているうちに興味が沸いてきたので、一度個別に話を聞きたいことを伝えました。その場でも「いろんなサポートができる」とおっしゃっていたので、「トータルバランスが良いな」と思ってお願いしました。

-個別の無料相談からサービスの利用を決めた理由を教えてください。

旦那様:セミナーの講師をされていた長谷川さんの存在が大きいですね。私が資産運用に関して素人だったのですが、とても分かりやすくて。個別相談も長谷川さんが担当していただけるとのことで、ぜひお願いしたいと思いました。不動産投資だけだと、他のことも相談できるのかという部分が資産運用を考えていく上で心配でしたが、「なんでも相談できますよ」とおっしゃっていただけたのがとても心強かったです。確定申告の相談もできましたし、実際に夜遅くまでサポートしてもらいました。LINEでも友達のような感覚で聞きやすかったです。

ここまでサポートしてくれなければやっていなかった。

-CLPのサービスに対する改善点や要望はありますか?

旦那様:改善点は無いです。「普通のところだと教えてくれないだろうな」と思うところまで、アドバイスやサポートをしていただきました。例えば、確定申告のやり方とか。他にも、ウイスキーカスクを購入するにあたって海外送金が必要だったのですが、全部英文で分からなかったためアプリの操作方法や翻訳までサポートしていただきました。

奥様:本当にいろいろ助けていただき感謝しています。英語も分からないし、海外送金の経験もないので途中で何度も心が折れそうになりました。そこを担当の方がサポートしてくださいました。

旦那様:海外への投資は、はじめは不安でした。初めてのことばかりで戸惑ってしまう部分もありましたが、先回りして不安を取り除いてくださるので、全体的にスムーズに進みました。ここまでサポートしてくれてなければやっていないと思います。

-特に印象に残ったものは何ですか?

旦那様:アンティークコインですね。自分が買ったコインも預けてあるので、実物を見に行きたいです。良いものは時間が経っても良いという考えがあったので、家具とかアンティークにもともと興味がありました。

奥様:私はウイスキーカスクです。全く知らない世界だったので面白いなと思い、テレビのニュースで取り上げられているのをリアルタイムで見ていました。

旦那様:椎茸の投資という珍しい商材もあったのですが、ウイスキーカスクの方が面白みや深みがあるなと思いました。二人ともお酒は飲まないので、勧められても最初は興味がありませんでした。でもテレビで見たのをきっかけに気になり、コンビニに行った際も「こんなに置いてあるんだ」、「こんなに市場が大きいんだ」、と驚きました。年数が経てば経つほど価値が上がるという面白さがありますよね。歴史があるので安心できる投資の内容だと感じました。

将来が楽しみと思えるようになった。

-ライフマネープランニング(以下、LMP)を受けてみて、感想はいかがですか?

旦那様:あっという間の5ヶ月で、目まぐるしく過ぎていきました。異次元の世界に入り込んだ感じです。

奥様:何もなく今までのように生活していくよりは、お金に働いてもらうのが良いと考えるようになりました。実際に運用を始めて、何もしていなかった今までよりは安心で、将来が楽しみだと思えるようになりました。

旦那様:節税のお話もいろいろしていただいて、とても勉強になりました。投資だけでなく、節税対策も合わせて行うのが重要なのだなと感じました。